Option Care Health, Inc. (NasdaqGS:OPCH) celebró un acuerdo y un plan de fusión para adquirir Amedisys, Inc. (NasdaqGS:AMED) por 3.200 millones de dólares el 3 de mayo de 2023. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Amedisys recibirán 3,0213 acciones ordinarias de Option Care Health por cada acción ordinaria de Amedisys que posean al cierre de la transacción, el equivalente a $97,38 por acción de Amedisys sobre la base del precio de cierre de las acciones de Option Care Health el 2 de mayo de 2023. La transacción total valora Amedisys en aproximadamente 3.600 millones de dólares, incluida la asunción de la deuda neta. Al cierre, los accionistas de Option Care Health poseerán aproximadamente el 64,5% de la empresa combinada, y los accionistas de Amedisys poseerán aproximadamente el 35,5%. Al cierre, la empresa combinada tendrá un Consejo de Administración de 10 miembros, incluidos siete directores del Consejo de Option Care Health y tres directores del Consejo de Amedisys. John C. Rademacher y Mike Shapiro seguirán dirigiendo la empresa combinada en sus funciones de director ejecutivo y director financiero, respectivamente. La empresa combinada tendrá su sede en Bannockburn, Illinois, donde se encuentra la sede de Option Care Health, y seguirá manteniendo operaciones sustanciales en las sedes corporativas de Amedisys en Baton Rouge, Luisiana y Nashville, Tennessee. En caso de rescisión en determinadas circunstancias por cualquiera de las partes, ésta deberá abonar a la otra una indemnización por rescisión de 106.000.000 dólares.

La realización de la fusión está sujeta a determinadas condiciones, entre las que se incluyen: la aprobación de los accionistas de Option Care y Amedisys; la expiración o finalización del periodo de espera aplicable en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada; la recepción de otras aprobaciones reglamentarias necesarias; la aprobación para la cotización de las acciones que se emitirán en relación con la fusión en el Nasdaq Global Select Market y la eficacia de una declaración de registro con respecto a dichas acciones ordinarias. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Amedisys y también por el consejo de Option Care. Se espera que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2023. El periodo de espera aplicable con respecto a la Fusión en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada, expiró el 16 de junio de 2023.

Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Option Care Health y Sarkis Jebejian, Carlo Zenkner, Alexandra Gallogly, Mark A. Fennell, Dennis Williams, Lindsay M. Borgeson, Jason Kanner, John M. Ilardo, Rohit A. Nafday, Mark Schwed, Ross M. Leff, Zoey Hitzert, Michael Krasnovsky, Matthew Wood, Robert R. Zitko; Hannah J. Barlow; Maureen S. Dixon, Daniel S. Schwimmer; Neal Loughery; Rachel L. Cantor, P.C.; Heidi Yuen; Matthew J. Reilly, Chuck Boyars de Kirkland & Ellis LLP y McDermott Will & Emery LLP actúan como asesores jurídicos. Guggenheim Securities, LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Amedisys y Krishna Veeraraghavan y Kyle T. Seifried de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúan como asesores jurídicos. American Stock Transfer & Trust Company, LLC actuando como agente de transferencias de Option Care Health. Goldman Sachs & Co. LLC actuó como proveedor de opiniones de imparcialidad al consejo de Option Care y Guggenheim Securities, LLC actuó como proveedor de opiniones de imparcialidad al consejo de Amedisys. Innisfree M&A Incorporated actuó como proxy solicitor de Amedisys. Amedisys pagará unos honorarios de 30.000 dólares a Innisfree por la solicitud de poderes. Option Care Health pagará unos honorarios de transacción de 20 millones de dólares a Goldman Sachs, que dependerán en su totalidad de la consumación de la fusión. Amedisys pagará unos honorarios de aproximadamente 36 millones de dólares a Guggenheim, de los cuales unos honorarios de opinión de 4 millones de dólares que se hicieron pagaderos a la entrega de la opinión de Guggenheim Securitiesaco.

Option Care Health, Inc. (NasdaqGS:OPCH) canceló la adquisición de Amedisys, Inc. (NasdaqGS:AMED) el 26 de junio de 2023. Como parte del acuerdo de rescisión mutua, Option Care Health recibirá una comisión de rescisión de 106 millones de dólares. En consonancia con el compromiso de Option Care Health de crear valor para los accionistas, la empresa incorporará la comisión por rescisión a su estrategia establecida de asignación de capital.