Peña Verde B : Resultados Trimestrales 1T23

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2023 RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE

Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el primer trimestre de 2022 y 2023 de Patria Corporate Member LTD debido a la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido.

					Grupo Peña Verde
					Estado de Resultados
					Primer Trimestre
					2023	2022	Δ%	Δabsoluto
					2023 vs 2022	2023 vs 2022
Primas Emitidas				3,315.9	2,870.6	15.5%	445.3
Primas de Retención Devengadas	2,788.0	2,459.2	13.4%	328.9
Utilidad (Pérdida) Técnica		492.7	370.4	33.0%	122.3
Utilidad (Pérdida) de la Operación	(264.6)	(6.4)	NA	-258.2
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	13.0	(1.8)	NA	14.9
índice Combinado	(1)			94.8%	92.0%	NA	281
índice Combinado Ajustado	(2)	97.1%	90.8%	NA	631.9
Inversiones	(3)				20,990.7	21,063.8	-0.3%	(730,816)
Reserva Catastrófica	(3)		8,192.0	8,309.2	-1.4%	-117.2
Patrimonio	(3)(4)				9,255.6	9,318.3	-0.7%	-62.6
Cifras en millones de pesos mexicanos

1. Índice combinado = índice de adquisición + índice de siniestralidad + índice de gasto de operación
2. Índice combinado ajustado = costos de adquisición + costos de siniestralidad + gasto de operación / primas devengadas a retención Índice combinado ajustado. Se presenta para efectos de comparación con índices internacionales.
   (3)Inversiones, Reserva Catastrófica y Patrimonio 2021 con cifras a diciembre 2021

1. Patrimonio =Capital + (Reserva Catastrófica+Reserva de Contingencia x 60%)

• Al cierre del primer trimestre 2023, las primas emitidas alcanzaron MXN3,315.9 millones, un incremento de 15.5% con respecto al mismo periodo del año anterior.
• La utilidad técnica fue de MXN492.7 millones en el primer trimestre de 2023, incrementando 33.0% respecto al año anterior.
• La pérdida de operación fue de MXN264.6 millones al 1T23, mostrando una pérdida mayor a los MXN6.4 millones reportados en el mismo periodo del año anterior.
• El índice combinado fue de 94.8% en el primer trimestre de 2023, aumentando 281 puntos base de lo obtenido en el 2022.
• La utilidad del ejercicio fue de MXN13.0 millones al primer trimestre del 2023, mejorando respecto a la pérdida de MXN1.8 millones del 1T'22.

Ciudad de México, México, 03 de mayo de 2023 - Peña Verde, S.A.B. (BMV: PV*) ("Grupo Peña Verde" o la "Compañía"), el único grupo mexicano dedicado a la gestión de riesgos de forma integral anuncia hoy sus resultados consolidados del primer trimestre de 2023.

"Iniciamos el año con un contexto internacional con mayor certidumbre a comparación del año pasado, donde seguíamos en pandemia y el mundo se enfrentaba a los impactos de la guerra en Ucrania. A partir del 2023 se comenzó a proyectar que las altas tasas de inflación comenzarán a ceder y por lo tanto los Bancos Central podrán disminuir las tasas, liberando así los mercados financieros.

Desafortunadamente, el cierre del 2022 ocasionó que el Grupo se enfrentara a una pérdida del ejercicio, pues nos enfrentamos a lo mencionado anteriormente, así como a mayor siniestralidad. Sin embargo, este inicio de año muestra los primeros resultados de la implementación de la estrategia del Grupo al regresar al camino de la rentabilidad, cuidando también el crecimiento.", dijo Manuel S. Escobedo Conover, Director General de la Compañía.

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RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PRIMER TRIMESTRE

(ene-mar 2023 vs ene-mar 2021)

Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el primer trimestre de 2022 y 2023 de Patria Corporate Member LTD debido a la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido.

ESTADO DE RESULTADOS

Primas emitidas

Las primas emitidas alcanzaron MXN3,315.9 millones en el primer trimestre de 2023, un incremento del 15.5% comparado con el mismo periodo de 2022. Este incremento se debió a un crecimiento anual en primas emitidas de 20.8% en Reaseguradora Patria, complementado por el incremento de 17.3% en General de Seguros, respecto al 1T'22.

En el primer trimestre de 2023, Reaseguradora Patria alcanzó Ps.2,578.3 millones de primas emitidas, un incremento de Ps.443.5 millones, o de 20.8%, comparado con lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Este incremento es resultado de la continuidad en la estrategia de Reaseguradora Patria por ganar más participación en las plazas donde opera, a través de la ampliación de todas las líneas de negocio, destacando los territorios de Ultramar, Caribe y Cono Sur.

Por su parte, General de Seguros reportó primas emitidas por Ps.900.9 millones en el 1T'23, un crecimiento de Ps.132.7 millones, o de 17.3%, comparado con lo registrado en el primer trimestre de 2022. Este desempeño se atribuye a la implementación de la estrategia comercial centrada en tener un mayor acercamiento con los clientes, brindando atención cada vez más personalizada.

Incremento neto de la reserva de riesgos en curso y fianzas en vigor

Al cierre del primer trimestre de 2023, el saldo de la reserva de riesgos en curso y de fianzas en vigor fue de Ps.5.8 millones, mostrando una reducción respecto al primer trimestre de 2022 de Ps.150.7 millones. Esto se debió, a la liberación de la reserva de riesgos en curso de Reaseguradora Patria.

Costo neto de adquisición

El costo neto de adquisición consolidado de la Compañía en el 1T'23 fue de Ps.792.7 millones, presentando un incremento de 6.9% comparado con los Ps.741.9 millones obtenidos en el mismo periodo de 2022. Este movimiento fue resultado, principalmente, del efecto conjunto de un aumento de Ps.32.3 millones en la cobertura por exceso de pérdida. En el primer trimestre de 2022, el costo neto de adquisición sobre primas retenidas representó el 28.5% comparado con 32.2% obtenido en el mismo periodo del año anterior.

Los principales conceptos que integran este rubro son las comisiones a agentes, comisiones por reaseguro tomado y reafianzamiento, el costo por las coberturas de los contratos no proporcionales y el ingreso por comisiones de reaseguro cedido.

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RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PRIMER TRIMESTRE

(ene-mar 2023 vs ene-mar 2022)

Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el primer trimestre de 2022 y 2023 de Patria Corporate Member LTD debido a la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido.

Costo neto de siniestralidad

Durante el primer trimestre de 2023, el costo neto de siniestralidad consolidado de la Compañía ascendió a Ps.1,502.6 millones, un incremento de 11.6% comparado con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se dio por el incremento en Reaseguradora Patria de un 21.3% comparado con el 1T'22. Por el lado de General de Seguros se mostró un mejor control en este costo, ya que lograron una reducción del 6.9% respecto a lo reportado en el mismo periodo del año anterior, cabe destacar que el costo de siniestralidad fue un rubro que durante el 2022 dificultó que la compañía lograra los resultados esperados, sin embargo se implementaron diferentes estrategias para mitigar este riesgo de siniestralidad, como por ejemplo, la creación de un modelo con ciencia de datos para identificar mejoras en la siniestralidad del sector autos, uno de los más siniestrado durante el 2022.

En el 1T'23, el costo neto de siniestralidad sobre primas devengadas a retención fue de 53.9% comparado con 54.8% obtenido en el mismo periodo del año anterior, logrando reducir el índice en 87 pbs.

Utilidad técnica

En el primer trimestre de 2023, la Compañía generó una ganancia técnica de Ps.492.7 millones, incrementando un 33.0% respecto a la utilidad técnica de Ps.370.5 millones obtenida en el mismo periodo de 2022. Este se debió principalmente a un incremento en las primas emitidas de ambas compañías: Reaseguradora Patria y General de Seguros, adicional de la estabilidad lograda en los costos de siniestralidad y de adquisición.

Otras reservas técnicas

Durante el primer trimestre de 2023, el saldo de otras reservas técnicas fue de Ps.344.6 millones, una disminución de Ps.112.2 millones (en su mayoría reservas catastróficas), respecto a lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Este movimiento se debió a una disminución en el ritmo de generación de reservas en Reaseguradora Patria como consecuencia de una mejora en los índices de siniestralidad esperados en comparación con los ejercicios anteriores, derivado de una mayor diversificación geográfica.

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RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PRIMER TRIMESTRE

(ene-mar 2023 vs ene-mar 2022)

Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el primer trimestre de 2022 y 2023 de Patria Corporate Member LTD debido a la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido.

Gastos de operación

En el primer trimestre de 2023, los gastos de operación consolidados fueron de Ps.412.7 millones, un incremento de MXN268.3 millones comparado con el mismo periodo del año anterior. Esta variación se debió principalmente al incremento que tuvo Reaseguradora Patria pasando de MXN25.5 millones durante el 1T'22 a MXN251.5 millones al 1T'23. Por parte de General de Seguros, continuaron apegándose a una estrategia de control de gastos con un incremento anual de MXN36.6 millones.

Los gastos de operación sobre primas emitidas representaron un 12.4% en el 1T'23 comparado con 5.0% registrado en el mismo periodo del año anterior.

Resultado integral de financiamiento

Durante el primer trimestre de 2023, el resultado integral de financiamiento registró una ganancia por MXN347.3 millones sobre un portafolio de MXN20,990.7 millones. Este resultado es MXN367.1 millones mayor a lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Esta variación se debió, en gran parte, por la valuación de inversiones en renta variable gracias a la recuperación de los mercados financieros respecto al año pasado. Por otra parte, también se ve reflejado un incremento en el ingreso de intereses por las altas tasas pactadas durante el 2022. Todo esto es el resultado favorable de la estrategia que se implementó buscando mitigar el riesgo por la subida de tasas y debilitamiento del mercado de renta variable durante el año inmediato anterior.

Resultado del ejercicio

En el primer trimestre de 2023, la Compañía presentó una utilidad neta de MXN13.0 millones, derivado principalmente a un resultado integral de financiamiento favorable.

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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el primer trimestre de 2022 y 2023 de Patria Corporate Member LTD debido a la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido.

BALANCE GENERAL

Activos

Al 31 de marzo de 2023, nuestras inversiones descendieron a Ps.20,990.7 millones, incluyendo Ps.13,695.7 millones en valores gubernamentales y Ps.3,059.3 millones en instrumentos de renta variable. El rubro de inversiones registró un decremento de Ps.73.1 millones, o de 0.4%, comparado con el cierre del 2022.

Al 31 de marzo de 2023, nuestro saldo en caja fue de Ps.209.2 millones, un aumento de Ps.68.5 millones, comparado con el 31 de diciembre de 2022. Este movimiento forma parte de la estrategia de eficiencia del capital.

Al 31 de marzo de 2023, los activos del Grupo descendieron a Ps.29,963.8 millones, resultando en una disminución de Ps.283.0 millones, comparado con el cierre del 2022. Este incremento es explicado, principalmente, por una disminución en reaseguradores y reafianzadores por MXN260.6 millones y en inversiones por MXN73.1 millones.

Pasivos

Al 31 de marzo de 2023, las reservas técnicas registraron Ps.20,351.6 millones, una disminución de Ps.308.7 millones o 1.5%, comparado con el cierre del 2022. Esto se explica, principalmente, por los incrementos en la reserva de riesgos en curso y de riesgos catastróficos de 3.9% y 1.5%, respectivamente.

La cuenta de reaseguradores y reafianzadores incrementó Ps.32.7 millones, comparado con el cierre 2022, alcanzando Ps.3,832.2 millones al 31 de marzo de 2023. Este movimiento se debió, en gran medida, al crecimiento de la cartera de negocios de General de Seguros.

Capital Contable

Al 31 de marzo de 2023, el capital contable de la Compañía fue de Ps.4,090.0 millones, representando un incremento de 0.1% comparado con los Ps.4,085.2 millones reportados al cierre del año anterior.

El capital social al 31 de marzo de 2023 permaneció sin cambios en Ps.422.6 millones.

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