PHILLIPS 66 
El Rockies Express Pipeline (REX) es un gasoducto interestatal de gas natural de 1.700 millas, que se extiende desde Wyoming y Colorado, en el oeste de EE.UU., hasta el este de Ohio.
Phillips 66 está trabajando con sus asesores en conversaciones con posibles compradores, entre los que se incluyen firmas de capital riesgo y fondos de infraestructuras, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales.
La empresa con sede en Houston espera obtener una prima sobre el valor contable actual de la participación, de 451 millones de dólares, dijeron las fuentes, que añadieron que los licitadores también tendrían que asumir obligaciones de deuda por valor de más de 500 millones de dólares asociadas a la participación.
Un portavoz de Phillips 66 no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Phillips 66, que tiene un valor de mercado de 67.000 millones de dólares, aspira a recaudar unos 3.000 millones de dólares con la venta de activos este año.
En una entrevista a primera hora del martes, el consejero delegado Mark Lashier dijo que la empresa estaba en conversaciones con posibles compradores para la venta de activos, pero que no tenía prisa por completar las desinversiones.
La empresa se ha visto presionada en los últimos meses por Elliott Management, que reveló una participación en noviembre y presionó para que Phillips 66 mejorara sus operaciones de refinado y renovara su consejo de administración.
El mes pasado, el inversor activista acordó una moratoria después de que Phillips 66 incorporara a un nuevo miembro del consejo aprobado por la firma de inversión y dijo que trabajaría con Elliott para identificar a un segundo director.
El resto del oleoducto REX está controlado por la empresa privada Tallgrass Energy.
Las participaciones en oleoductos, como REX, son atractivas para los inversores financieros, ya que les gustan los negocios con un flujo de caja constante, dijeron las fuentes, que añadieron que las participaciones en oleoductos interestatales no se comercializan a menudo entre los compradores. (Reportaje de David French en Nueva York; Edición de Anirban Sen y Andrea Ricci)
