(Alliance News) - Las bolsas europeas cerraron a la baja en la primera sesión de la semana, tras el buen comportamiento de la semana pasada, impulsado en las últimas sesiones por las crecientes expectativas de recortes de los tipos de interés por parte de los principales bancos centrales a mediados de 2024.

Además, los operadores mantuvieron la cautela ante la importante oleada de datos que se publicarán esta semana, como el PMI de la zona euro y los precios de producción.

El lunes, en la herramienta FedWatch de CME Group, que utiliza futuros basados también en el tipo real de los fondos federales o EFFR, la confirmación de los tipos en la reunión de diciembre se da ahora por sentada, con una probabilidad del 97% para la confirmación del rango de 525/550 puntos básicos. En cambio, la subida de 25 puntos básicos en el rango objetivo de 550/575 puntos básicos se valora en un 3%.

En el frente del BCE, por otra parte, para la próxima reunión el mercado parece preparado para otra confirmación de los tres tipos principales, incluso si los operadores miran ahora con creciente convicción a los recortes que podrían llegar en el nuevo año. Como escribe Algebris en su nota semanal, "los mercados esperan ahora el primer recorte de 25 puntos básicos para abril y 115 puntos básicos en total para 2024, en línea con la Fed".

"Los mercados de inflación esperan que el IPCA caiga por debajo del objetivo en agosto de 2024, pero creemos que el BCE podría anticipar un posible movimiento", concluye la nota de la gestora londinense.

En consecuencia, el FTSE Mib cerró con una caída del 0,1%, hasta los 29.914,09 puntos, el Mid-Cap cedió un 0,8%, hasta los 42.826,93 puntos, el Small-Cap se dejó un 0,4%, hasta los 26.119,90 puntos, y el Italy Growth ganó un 0,7%, hasta los 7.986,35 puntos.

En Europa, el CAC 40 de París cedió un 0,2 por ciento, el DAX 40 de Fráncfort cerró justo por encima de la línea de paridad, mientras que el FTSE100 de Londres terminó un 0,2 por ciento en números rojos.

En la lista principal de Piazza Affari, Banca Monte dei Paschi saltó un 3,7 por ciento hasta un nuevo precio de 3,25 euros por acción, tras una caída del 1,2 por ciento en la sesión anterior.

Como escribe Francesco Bonazzi en Alliance News, "el mercado sigue recompensando el cambio de rumbo de Monte dei Paschi di Siena, cuyos progresos también han sido reconocidos hoy por el Banco Central Europeo, que ha suavizado los requisitos de capital para la institución controlada por el Tesoro. En un segundo plano queda la cuestión de las alianzas, dado que cada mes que pasa Monte resulta más atractivo tras una década oscura.

"Para Via XX Settembre y para los contribuyentes italianos es un agradable soplo de aire fresco, aunque todavía es pronto para triunfalismos. Hoy Rocca Salimbeni tiene una capitalización bursátil de unos 4.000 millones de euros. Los antiguos accionistas han perdido toda su inversión y el Estado, entre acciones compradas y ampliaciones suscritas, ha gastado más de 7.000 millones de euros. Ahora bien, el Mef aún posee el 39% (acaba de vender el 25% por EUR920 millones), que a precios actuales valdría EUR1.560 millones. Por lo tanto, con estos 2.480 millones de euros cobrados o no cobrados, todavía estamos muy por debajo del coste del rescate de 2017", señala el columnista en su columna "Negocios en la plaza".

Nexi, por su parte, subía un 2,0%, en su cuarta sesión alcista.

Snam -en verde, con un 0,6%- anunció el lunes que, tras la firma del pasado julio, Snam y BW LNG han finalizado la adquisición por parte del grupo italiano del 100% del capital social de FSRU I Ltd, la empresa propietaria de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación 'BW Singapore', por una contraprestación total de unos 367 millones de euros.

Eni -que bajó un 1,9%- anunció el lunes que había firmado una nueva línea de crédito renovable a cinco años vinculada a la sostenibilidad por valor de 3.000 millones de euros, vinculada a la consecución de dos objetivos de su Marco de Financiación Vinculada a la Sostenibilidad actualizado en abril. La nueva línea aumentará aún más la flexibilidad financiera de la empresa, complementando la línea de crédito similar de 6.000 millones de euros vinculada a la sostenibilidad firmada en 2022.

Su filial Saipem también cayó un 2,2%. Capital Fund Management recortó su posición corta en el valor el viernes al 0,93% desde el 1,09% anterior, mientras que Voleon Capital Management la recortó al 0,49% desde el 0,62% anterior.

En la MidCap, OVS repuntó un 1,4%, en su séptima sesión alcista y situando el precio en 2,07 euros.

Piaggio -la mejor de la lista con un verde del 4,2%- anunció el lunes que la marca Vespa estaba valorada en 1.080 millones de euros, lo que supone un aumento del 19% respecto a la valoración anterior de la marca de 906 millones de euros en 2021. Esto - dijo la compañía - es el resultado del estudio encargado por el Grupo Piaggio a la consultora global de marcas Interbrand sobre Vespa.

También hubo buenas compras en Caltagirone, que cerró con un plus del 1,3% tras dos sesiones cerradas a la baja.

Technoprobe, por su parte, cayó un 4,2%, con su nuevo precio en EUR7,46, tras el rojo del 1,0% del viernes.

Eurogroup Laminations también cayó, cerrando un 5,1% a la baja. La empresa, que sigue adelante con su plan de recompra, anunció el lunes que había comprado -en el periodo comprendido entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre- 172.000 de sus propias acciones ordinarias, por un valor total de EUR621.000.

En la SmallCap, impulso para SIT, que avanzó un 14% hasta los EUR3,24 por acción, cerrando por quinta sesión consecutiva con vela alcista.

Valsoia, por su parte, avanzó un 1,6% hasta EUR8,84 por acción. El valor registró un elevado volumen de negociación de casi 24.000 títulos, frente a una media diaria de tres meses de unos 4.100.

Aquafil, por su parte, cedió un 4,5 por ciento con un nuevo precio de 2,77 euros, marcando su tercera sesión consecutiva con superávit.

Mondo TV -un 1,2% menos- informó de que había reforzado su asociación con Canal+ Thematiques, operador de canales de televisión de pago en Francia y parte del grupo Vivendi, al alcanzar un acuerdo preliminar para la licencia de la serie Monster Loving Maniac.

Entre las PYME, Aton Green Storage avanzó más de un 11%, hasta 6,14 euros, tras la subida del viernes, aunque un 1,5% más modesto.

Casta Diva avanzó un 5,1%, situando el precio en EUR1,44. El valor ha aumentado su capitalización bursátil más de un 110% desde principios de 2023.

A la cola del pelotón, Copernicus cedió un 7,0%, hasta EUR3,74, tras dos sesiones alcistas en las que repuntó más de un 8%.

Allcore retrocedió un 6,2%, hasta EUR1,75 por acción, tras registrar un elevado volumen de negociación de más de 29.700 títulos, frente a los 6.400 de la media diaria de tres meses.

En Nueva York, el Dow Jones bajó un 0,4%, el S&P un 0,8% y el Nasdaq un 1,3%.

Entre las divisas, el euro se cambiaba a 1,0820 USD frente a los 1,0869 USD registrados al cierre de la sesión europea del viernes, mientras que la libra valía 1,2620 USD frente a los 1,2675 USD del viernes por la tarde.

El barril de crudo Brent valía 78,52 USD frente a los 81,01 USD del cierre del viernes. El oro, por su parte, cotizaba a 2.025,16 USD la onza, frente a los 2.055,72 USD del viernes por la tarde.

El calendario macroeconómico del martes incluye, a las 0030 CET, los datos de inflación de Japón, mientras que a las 0130 CET será el turno, también desde Japón, del PMI de servicios.

Desde China, a la 0130 CET, se publicarán los PMI de servicios y manufacturas. Entre las 09.15 CET y las 10.30 CET, se publicarán los PMI de servicios de España, Italia, Francia, Alemania, la zona euro y el Reino Unido, mientras que a las 11.00 CET, también de la zona euro, se conocerá el índice de precios a la producción.

En Estados Unidos, a las 15.45 CET, la atención se centrará en la publicación del PMI del sector servicios, mientras que a las 16.00 CET se dará a conocer el informe JOLTs de octubre. Por último, a las 2230 CET, se publicarán las reservas semanales de petróleo.

Entre las empresas presentes en la Piazza Affari, no hay eventos especiales programados.

Por Maurizio Carta, periodista de Alliance News

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