PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP PLC (Alliance News) - Pendragon PLC comunicó el miércoles que había rechazado por unanimidad una propuesta preliminar y no solicitada de Hedin Mobility Group AB y PAG International Ltd para adquirir conjuntamente la empresa.
La propuesta de 28 peniques por acción, que valoraría la empresa en unos 391 millones de libras esterlinas, está sujeta a la realización de las diligencias debidas y a la financiación mediante deuda externa.
Las acciones de Pendragon subieron un 14% hasta 26,92 peniques en Londres el miércoles.
"El consejo ha estudiado detenidamente la propuesta, incluido el asesoramiento de sus asesores, y ha llegado a la conclusión de que infravalora fundamentalmente la empresa y, por lo tanto, no redunda en beneficio de los accionistas ni de otras partes interesadas", declaró Pendragon en un comunicado.
Hedin Mobility es una empresa de movilidad europea con sede en Molndal (Suecia) que opera en catorce países, mientras que PAG International forma parte de Penske Corp, una empresa estadounidense de servicios de transporte diversificados.
La empresa se mostró entusiasmada con las perspectivas de futuro de Pendragon como resultado de la transacción anunciada con Lithia Motors que, de completarse, proporcionará un importante dividendo en efectivo y creará un negocio puramente de software como servicio con un plan de crecimiento acelerado y una asociación estratégica para entrar en Norteamérica.
El lunes, Pendragon comunicó que había acordado la venta de todo su negocio automovilístico y de leasing en el Reino Unido a Lithia Motors, su rival norteamericano.
El minorista de automoción con sede en Nottingham, Inglaterra, dijo que venderá Pendragon NewCo 2 Ltd, la totalidad de su negocio de motor y de leasing en el Reino Unido, a Lithia UK Holding Ltd. Lithia UK Holding es una filial de Lithia Motors. El negocio británico de motor está formado por Evans Halshaw, Stratstone & Car Store y Pendragon Vehicle Management.
La rama se venderá a una "valoración atractiva" de 280 millones de libras esterlinas, según Pendragon. Esto incluye una suscripción de acciones de Pendragon por valor de 30 millones de libras esterlinas.
En conjunto, los accionistas de Pendragon recibirán inicialmente (ya sea directamente a través del dividendo de la transacción o a través de su participación retenida en Pendragon) el equivalente a unos 27,4 peniques por acción, y se espera un aumento significativo adicional de la asociación estratégica, dijo.
Hedin y Penske tienen hasta el 18 de octubre para anunciar una intención firme de hacer una oferta por la empresa de acuerdo con las normas sobre adquisiciones.
Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News
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