PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 
El cupón del bono a cinco años se fijó en el 0,875% anual, pagado semestralmente, dijo Ping An en una presentación regulatoria.
Su precio de conversión se fijó en 43,71 dólares de Hong Kong por acción, según la declaración.
Las acciones de Ping An que cotizan en Hong Kong bajaron un 3,88% a 34,65 dólares de Hong Kong, mientras que el índice Hang Seng más amplio bajó un 1,26%.
Las acciones de la empresa que cotizan en Shanghai bajaron casi un 3%.
La venta fue varias veces sobresuscrita con unos 100 inversores que hicieron pedidos, dijo una persona familiarizada con la operación.
Los 20 mayores inversores compraron más del 70% de la operación, dijo la persona, declinando ser identificada al hablar de información no pública.
El bono se clasificó como Reg-S, lo que significa que iba dirigido a compradores de fuera de Estados Unidos.
Se trata del mayor bono convertible sólo Reg-S de la historia, el mayor bono convertible del sector de los seguros y el primer bono convertible offshore de una aseguradora china, dijo la persona.
Morgan Stanley y JPMorgan dirigieron la transacción, según la presentación. (Reportaje de Scott Murdoch; Edición de Jacqueline Wong y Christopher Cushing)
