Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. (BREIT) completó la adquisición de Resource REIT, Inc. (OTCPK:RSRL).
Tras la rescisión del acuerdo de fusión, en determinadas circunstancias, el REIT deberá pagar una comisión de rescisión a BREIT de 80 millones de dólares. En otras circunstancias, el BREIT tendrá que pagar al REIT una comisión de rescisión inversa de 258 millones de dólares a la terminación del acuerdo de fusión. La sociedad operativa del BREIT ha garantizado el pago de la comisión de rescisión inversa y de determinados gastos. La transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo la aprobación de los accionistas comunes del REIT, BREIT deberá haber recibido una opinión fiscal por escrito a los efectos de que a partir de su año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2014, y hasta el momento efectivo de la fusión, el REIT se ha organizado y operado de conformidad con los requisitos para la calificación y la tributación como un REIT bajo el Código de Rentas Internas de 1986, con sus modificaciones. La transacción no está supeditada a la recepción de financiación. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración del REIT. El Consejo de Administración del REIT recomendó la aprobación de la fusión por parte de los titulares de las acciones ordinarias del REIT y de las acciones convertibles del REIT. Además, los titulares de al menos dos tercios de las acciones convertibles del REIT en circulación con derecho a voto sobre la fusión han aprobado la fusión mediante consentimiento escrito. El 16 de mayo de 2022, Resource REIT celebró una reunión especial de accionistas y aprobó la fusión. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2022.
Matthew Lustig y Phillip Summers de Lazard Frères & Co. LLC están actuando como asesores financieros exclusivos del REIT y han proporcionado una opinión de imparcialidad al consejo de administración del REIT. Robert H. Bergdolt y Kerry E. Johnson de DLA Piper LLP (US) están actuando como asesores legales del REIT. BofA Securities, BMO Capital Markets Corp, Eastdil Secured Advisors LLC y RBC Capital Markets LLC actúan como asesores financieros de BREIT y Brian Stadler, Matt Rogers y Louis Argentieri, Erik Quarfordt, Rachel Stein, David Rosenberg, Gianna Ceophas y Kristen Lucas, Nancy Mehlman y Ruoxi Zhang, Andrew Blau y Ryan Stott, Timothy Mulvihill y Noreen Lavan y Melanie Jolson de Simpson Thacher & Bartlett LLP actúan como asesores legales. Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE:BR) actuó como agente de información de Resource REIT, Inc. y recibirá unos honorarios de aproximadamente 0,45 millones de dólares por sus servicios. Resource REIT pagará a Lazard unos honorarios por la transacción equivalentes a 15 millones de dólares, más unos honorarios de incentivo estimados en aproximadamente 10 millones de dólares pagaderos una vez consumada la fusión (contra los que se acreditarán los honorarios trimestrales de asesoramiento y la comisión de opinión de 2,5 millones de dólares).
Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. (BREIT) completó la adquisición de Resource REIT, Inc. (OTCPK:RSRL) el 19 de mayo de 2022.A partir de la hora de entrada en vigor de la fusión, cada uno de los directores del Consejo de Administración de Resource REIT presentó su dimisión como miembro del Consejo de Administración y todos los directivos de Resource REIT dejaron de ser directivos de la empresa por efecto de la fusión.
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