(Alliance News) - RHI Magnesita NV anunció el martes la adquisición de Resco Group, un productor estadounidense de monolíticos de alúmina y refractarios básicos y no básicos, a Balmoral Funds.

RHI, fabricante de productos refractarios para la transformación del acero, el vidrio y los metales no ferrosos con sede en Viena, dijo que la operación tenía un valor empresarial de hasta 430 millones de dólares.

La parte en efectivo del acuerdo, que se espera que sea de alrededor de 324 millones de dólares, y hasta 342 millones de dólares, se financiará con la liquidez existente de RHI, junto con una nueva línea comprometida de 200 millones de euros, dijo la compañía.

RHI dijo que se espera que el apalancamiento medido como una relación entre la deuda neta y los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones aumente en torno a 0,3x a 2,6x sobre una base Ebitda pro forma 2024, frente a 2,3x en 2023.

RHI dijo que se crearán sinergias no especificadas a medio plazo tras la reestructuración de la cadena de suministro combinada. Éstas crearán unos costes únicos de 60 millones de euros, incluida la reestructuración de las plantas no estadounidenses.

La empresa explicó que el acuerdo aumentará su producción local en EE.UU. y Canadá mediante la transferencia de importantes volúmenes de producción de las plantas no estadounidenses a las instalaciones de producción de Resco en EE.UU..

El director ejecutivo de RHI, Stefan Borgas, declaró: "La adquisición hace avanzar nuestra estrategia de producción 'local por local' y acortará las cadenas de suministro, mejorará nuestra velocidad de reacción y aumentará la seguridad de suministro de refractarios para nuestros clientes".

Se espera que el acuerdo se complete en la segunda mitad de 2024.

Resco opera siete plantas y dos centros de materias primas en EE.UU. y dos plantas en el Reino Unido y Canadá.

En 2023, Resco registró unos ingresos no auditados de 252 millones de dólares, un beneficio antes de impuestos de 20 millones de dólares y contaba con unos activos brutos de 191 millones de dólares a 31 de diciembre.

Balmoral Funds es una empresa de capital riesgo con sede en California que gestiona activos por valor de unos 1.500 millones de USD.

Las acciones de RHI Magnesita cayeron un 1,1% hasta los 3.495,00 peniques en Londres el martes.

Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News

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