Rigetti & Co, Inc. ejecutó una hoja de términos para adquirir Supernova Partners Acquisition Company II, Ltd. (NYSE:SNII) de un grupo de accionistas en una transacción de fusión inversa el 14 de mayo de 2021. Rigetti & Co, Inc. celebró un acuerdo de fusión definitivo para adquirir Supernova Partners Acquisition Company II, Ltd. a un grupo de accionistas por 1.000 millones de dólares en una operación de fusión inversa el 6 de octubre de 2021. En virtud del acuerdo de fusión, cada acción de Rigetti en circulación inmediatamente antes del momento efectivo se intercambiará por acciones ordinarias de la nueva Rigetti, sobre la base de un valor implícito del capital de Rigetti de 1.040 millones de dólares, y cada opción o garantía de Rigetti se convertirá en opciones o garantías de compra de acciones ordinarias de la nueva Rigetti y cada concesión de unidades de acciones restringidas de Rigetti se convertirá en unidades de acciones restringidas de la nueva Rigetti. La transacción valora a Rigetti en un valor de capital pro forma de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Simultáneamente a la ejecución del acuerdo, Supernova celebró acuerdos de suscripción con determinados inversores, en virtud de los cuales los inversores del PIPE han acordado suscribir y comprar, y Supernova ha acordado emitir y vender a los inversores del PIPE, un total de 10,25 millones de acciones ordinarias de New Rigetti a un precio de 10,00 dólares por acción, por unos ingresos brutos totales de 102,5 millones de dólares. En el marco de la transacción, los actuales accionistas de Rigetti & Co y la dirección de la empresa se harán con el 100% de sus acciones. Una vez completada la combinación de negocios, los actuales accionistas de Rigetti poseerán aproximadamente el 61% sobre una base no diluida; los accionistas públicos de Supernova (distintos de los inversores PIPE) mantendrán una participación de aproximadamente el 27% sobre una base no diluida; los inversores PIPE poseerán aproximadamente el 8% sobre una base no diluida; y Supernova Partners II LLC poseerá aproximadamente el 5% de la entidad combinada, en cada caso, suponiendo que ninguna de las acciones públicas en circulación de Supernova sea redimida. Se espera que la empresa combinada reciba aproximadamente 458 millones de dólares en ingresos brutos en efectivo, que incluyen un PIPE totalmente comprometido de más de 100 millones de dólares, inversión directa, y 345 millones de dólares en efectivo en la cuenta fiduciaria de Supernova II, suponiendo que no haya reembolsos. Tras el cierre de la transacción, Rigetti se convertirá en una empresa pública y la empresa que cotice en bolsa se denominará Rigetti Computing, Inc. y se espera que sus acciones ordinarias coticen en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker “RGTI”. A partir del 18 de febrero de 2022, Supernova anunció su intención de retirar su cotización de la Bolsa de Nueva York (la “NYSE”) y cotizar en The Nasdaq Stock Market LLC, tras la finalización de la transacción. Michael Clifton se incorporará al Consejo de Administración de Rigetti tras el cierre de la transacción. Se espera que el general Pace sea nombrado presidente del consejo de administración de Rigetti Computing, Inc. Los directores y ejecutivos de New Rigetti una vez consumada la transacción serán los siguientes Chad Rigetti (presidente, director general y consejero), Taryn Naidu (director de operaciones), Brian Sereda (director financiero), Rick Danis (consejero general y secretario de la empresa), Mike Harburn (director de tecnología), Mandy Birch (vicepresidente senior de asociaciones tecnológicas), David Rivas (vicepresidente senior de sistemas y servicios), y, los directores no empleados serán: Alissa Fitzgerald, Gen. Peter Pace, Ray Johnson, David Cowan, Cathy McCarthy, Michael Clifton y H. Gail Sandford. El 27 de diciembre de 2021, Rigetti Computing anunció 45 millones de dólares en compromisos adicionales para una colocación privada de acciones ordinarias de Supernova II en relación con su propuesta de combinación empresarial. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, que incluyen, entre otras (i) la aprobación por parte de los respectivos accionistas de Supernova’y Rigetti’s, (ii) el vencimiento o la finalización del período de espera en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada, y la obtención de cualquier consentimiento requerido en virtud de las leyes antimonopolio en las jurisdicciones especificadas en un calendario, (iii) que Supernova tenga al menos 5.000.001 dólares de activos netos tangibles en el momento del cierre, (iv) nbsp;la recepción de la aprobación para la cotización en la Bolsa de Nueva York de las acciones ordinarias de Supernova que se emitirán en relación con las transacciones, (v) la finalización de la Domesticación, (vi) la efectividad de la declaración de registro en el formulario S-4, y (vii) que Supernova tenga al menos 165.000.000 de dólares de efectivo disponible al cierre. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración tanto de Rigetti como de Supernova II. El Consejo de Supernova recomienda por unanimidad que los accionistas voten a favor de la adopción del acuerdo de fusión. La junta especial de accionistas de Supernova para aprobar la combinación de negocios se celebrará el 28 de febrero de 2022. Al 28 de febrero de 2022, la transacción fue aprobada por los accionistas de Supernova. La combinación de negocios se consumará en el primer trimestre de 2022. A partir del 18 de febrero de 2022, se espera que la transacción se cierre alrededor del 2 de marzo de 2022. Deutsche Bank Securities Inc. actúa como asesor financiero exclusivo de Rigetti. Adam Dinow, David Silverman y Rupa Briggs de Cooley LLP actúan como asesores legales de Rigetti. Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Supernova II. Nicholas P. Luongo, Ryan J. Maierson, Patrick H. Shannon, Pardis Zomorodi, Adam Kestenbaum, Jeremy Wolsk, Joshua Holian, Eric Volkman y Dean Baxtresser de Latham & Watkins LLP son los asesores legales de Supernova II. Morgan Stanley & Co. LLC y Deutsche Bank Securities Inc. actuaron como agentes colocadores de Supernova II para la financiación PIPE. Sidley Austin LLP actuó como asesor de los agentes de colocación. American Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencia de Supernova. Morrow Sodali LLC actuó como agente de representación de Supernova por unos honorarios de 37.500 dólares, más gastos. Rigetti & Co, Inc. completó la adquisición de Supernova Partners Acquisition Company II, Ltd. (NYSE:SNII) a un grupo de empresas. (NYSE:SNII) a un grupo de accionistas en una operación de fusión inversa el 2 de marzo de 2022.