SATS Ltd, un proveedor de servicios de asistencia en tierra y restauración con sede en Singapur, lanzó y fijó el miércoles el precio de 500 millones de dólares en bonos para refinanciar la deuda existente y reducir sus costes de endeudamiento.

Los bonos, con vencimiento el 23 de enero de 2029, se cotizaron al 4,828% y se convirtieron a euros a través de un canje cruzado de divisas para lograr un tipo fijo del 3,498% anual para igualar la divisa de los préstamos puente existentes y cubrir así su exposición a las divisas, dijo SATS en un comunicado.

Los bonos fueron 3,6 veces sobresuscritos por "inversores globales de alta calidad", dijo en el comunicado Manfred Seah, director financiero de SATS.

El ejercicio de refinanciación supondrá un ahorro de intereses de 8,8 millones de dólares suizos (6,56 millones de dólares) anuales, dijo SATS, añadiendo que los ingresos refinanciarán parte de sus actuales préstamos puente de 1.000 millones de euros (1.090 millones de dólares) con vencimiento en mayo de 2024.

Los bonos, a los que Moody's Investors Service ha asignado una calificación senior no garantizada de "A3", fue la primera emisión del programa de emisión de deuda multidivisa de 3.000 millones de dólares de SATS, establecido el 17 de noviembre.

BNP Paribas, DBS, MUFG, OCBC y HSBC son los gestores principales conjuntos y los bookrunners conjuntos de los bonos, según el comunicado.

(1 $ = 1,3423 dólares de Singapur)

(1 $ = 0,9196 euros) (Reportaje de Yantoultra Ngui; Edición de Christian Schmollinger)