Saturn Oil & Gas Inc. (TSX:SOIL) acordó la adquisición de propiedades no esenciales en Saskatchewan a Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) por aproximadamente 600 millones de dólares canadienses el 6 de mayo de 2024. Los ingresos netos de estas enajenaciones no esenciales se han destinado, o se destinarán, al pago de la deuda. En relación con la Adquisición, Saturn ha obtenido un compromiso de deuda de aproximadamente 850 millones de CAD (625 millones de USD), que sustituirá al Préstamo a Plazo Senior Garantizado existente, lo que permitirá a la empresa optimizar su estructura de capital y su coste de capital. Se prevé que la Transacción se cierre a finales del segundo trimestre de 2024, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Scotiabank está actuando como asesor financiero y National Bank Financial Inc. está actuando como asesor estratégico de Crescent Point para la venta de su Flat Lakeasset en el sureste de Saskatchewan. TD Securities Inc. y TPH&Co., el negocio energético de Perella Weinberg Partners, actúan como asesores financieros de Crescent Point para la venta de su activo Battrum en el suroeste de Saskatchewan. Echelon Capital Markets está actuando como asesor financiero de Saturn en la adquisición. Goldman Sachs está actuando como asesor estratégico de Saturn en la Adquisición y ha proporcionado el Compromiso de Deuda (sujeto a las condiciones habituales); y National Bank Financial Markets está actuando como Lead Arranger y único Bookrunner en el nuevo RBL de la Compañía. Dentons Canada LLP está actuando como asesor jurídico canadiense y Baker Botts LLP está actuando como asesor jurídico estadounidense de Saturn con respecto a la Adquisición, la Oferta y el Compromiso de Deuda. DLA Piper, LLP actúa como asesor jurídico de los Suscriptores. Latham Watkins LLP y Torys LLP actúan como asesores jurídicos estadounidense y canadiense de Goldman Sachs, respectivamente.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX:SOIL) completó la adquisición de propiedades no esenciales en Saskatchewan a Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) el 15 de mayo de 2024.