Barclays está asesorando en la operación, que incluye la creación de una sociedad que será propietaria de los terrenos, según las fuentes.

Los terrenos implicados están en España e Iberdrola está buscando ofertas por una participación de hasta el 49% en la nueva sociedad holding para evitar tener que contabilizar parte de los ingresos como deuda, dijeron las personas.

Iberdrola pretende que la venta valore el holding en 500 millones de euros (553 millones de dólares), dijo una de las fuentes. Iberdrola pondrá 15.000 hectáreas de terreno en ella, con planes de añadir más en el futuro, añadió la fuente.

Iberdrola no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Barclays declinó hacer comentarios.

Iberdrola desveló el año pasado un plan de inversión de 47.000 millones de euros en redes eléctricas, producción de energía renovable y negocios con clientes, en un impulso para seguir siendo uno de los líderes mundiales en energía renovable.

La operación forma parte de una estrategia más amplia de Iberdrola para reducir su coste de capital tras el repunte de los tipos de interés en el último año. La compañía ha vendido participaciones minoritarias en otros negocios para reducir deuda y recientemente acordó la venta de 13 centrales eléctricas en México en una operación valorada en 6.000 millones de dólares.

Iberdrola, que actualmente cuenta con 40 gigavatios de capacidad renovable en todo el mundo, pagará un alquiler al nuevo holding durante un número determinado de años.

La operación se está comercializando entre fondos de pensiones y otros inversores financieros e Iberdrola se guardaría una opción para recomprar la participación del 49%, dijeron dos de las fuentes.

(1 dólar = 0,9042 euros)