Securitas AB (publ) (OM:SECU B) ha completado la adquisición de los negocios de soluciones de seguridad electrónica y soluciones sanitarias de Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK).
22 de julio 2022
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Securitas AB (OM:SECU B) firmó un acuerdo definitivo para adquirir los negocios de soluciones de seguridad electrónica y soluciones sanitarias de Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK) por 3.200 millones de dólares el 8 de diciembre de 2021. El precio de compra se incrementará o reducirá en la medida en que el importe del capital circulante del negocio a partir del cierre sea superior o inferior al importe del capital circulante objetivo especificado en el acuerdo de adquisición y se reducirá en el importe del endeudamiento neto a partir del cierre. La adquisición se financiará a través de una línea de crédito puente suscrita por SEB, que se refinanciará tras la conclusión mediante una combinación de capital y deuda a largo plazo. El componente de capital de la refinanciación procederá de los ingresos de una emisión de derechos que asciende a 915 millones de dólares, que se determinarán en coronas suecas cuando se resuelva la emisión de derechos. La adquisición está sujeta a las aprobaciones reglamentarias habituales, a la expiración de los periodos de espera o a la recepción de autorizaciones de acuerdo con las leyes antimonopolio y de inversión extranjera aplicables y al cierre. La transacción ha sido aprobada por los Consejos de Administración de Stanley Black & Decker y Securitas y se espera que se complete en el tercer trimestre de 2022. El 14 de julio de 2022, Securitas anunció que había obtenido las aprobaciones reglamentarias necesarias para la operación. Se espera que los ingresos netos de la venta se utilicen para financiar, en parte, una recompra de acciones de aproximadamente 4.000 millones de dólares que está previsto que se complete en 2022. Se espera que la transacción se cierre alrededor del 22 de julio de 2022. Se espera que la transacción tenga un efecto positivo sobre los beneficios por acción en el primer año completo tras su finalización.
Morgan Stanley & Co. International Plc actuó como asesor financiero de Securitas. K&L Gates y Mannheimer Swartling Advokatbyrå actuaron como asesores jurídicos. Paul Tiger, Ethan Klingsberg, Andrea Basham, Lori Goodman, Mena Kaplan, Robert Scarborough, Justin Stewart-Teitelbaum, Valeria Losco, Morgan Marmaro, Aimen Mir, Christine Laciak, Christine Lyon y Kyle Lakin de Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP, Andrew Hutchings, Alastair Chapman, Michele Davis, Andrew Murphy, May Smith, Deborah Janssens, Satya Staes Polet, Nikolaas Van Robbroeck, David Franco e Ignacio Borrego de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP y Guillemette Burgala, Sami Jebbour, Jérôme Philippe, Gwen Senlanne, Vincent Daniel-Mayeur y Christel Cacioppo de Freshfields Bruckhaus Deringer (Francia) actuaron como asesores legales de Stanley Black & Decker. Evercore actuó como asesor financiero de Stanley Black & Decker. BofA Securities actuó como asesor financiero de Stanley Black & Decker. Citigroup Global Markets Inc. actuó como asesor financiero de Stanley Black & Decker, Inc. PwC Société d'Avocats actuó como proveedor de diligencia debida y PricewaterhouseCoopers LLP actuó como contable de Securitas.
Securitas AB (publ) (OM:SECU B) completó la adquisición de los negocios de soluciones de seguridad electrónica y soluciones sanitarias de Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK) el 22 de julio de 2022. Se espera que los ingresos netos de la venta financien la reducción de la deuda y la recompra de acciones por valor de 2.300 millones de dólares completada en el primer trimestre.
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Securitas AB es un proveedor de soluciones de seguridad con sede en Suecia, que incluye vigilancia especializada, servicios de seguridad aérea y soluciones de seguridad internacional, entre otros. Opera a través de cinco segmentos de negocio. El segmento de negocio Security Services North America ofrece servicios de seguridad en Estados Unidos, Canadá y México. Servicios de Seguridad Europa ofrece servicios de seguridad en 27 países de Europa. Mobile and Monitoring ofrece servicios móviles, como patrullas de ronda y servicios de llamada, y servicios de monitorización, como vigilancia de alarmas para hogares y pequeñas y medianas empresas. Servicios de Seguridad Iberoamérica presta servicios de seguridad en Latinoamérica, Portugal y España. Nuevos Mercados proporciona servicios de seguridad en Oriente Medio, Asia y África. Entre las filiales de la empresa se encuentran Selectron, Rentsec, Vamsa, Tehnomobil, Central de Alarmas Adler, Automatic Alarm, Suddeutsche Bewachung y Johnson & Thompson.
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