Sequoia Financial Group, LLC anunció varios nombramientos clave de liderazgo. Annie McCauley, vicepresidenta ejecutiva y directora de experiencia del cliente, añade importantes responsabilidades para el grupo de asesores y el crecimiento orgánico a sus actuales responsabilidades de gestión de activos, planificación patrimonial y estrategia del segmento de clientes. Kevin Tichnell, vicepresidente ejecutivo, es ahora director de estrategia y adquisiciones.

Joseph Glick se ha incorporado a la empresa como vicepresidente ejecutivo y director de operaciones. McCauley es responsable de la gestión de activos, la planificación patrimonial y el grupo de asesores de la firma, con más de la mitad de los empleados de la firma ahora bajo su dirección. Se incorporó a Sequoia Financial Group en 2002 como asesora financiera.

Se convirtió en planificadora gerente en 2008, fue ascendida a directora gerente de patrimonio familiar en 2015 y a directora de experiencia del cliente a principios de 2021. Glick es responsable de finanzas, riesgo y cumplimiento, jurídico, servicio al cliente y administración, tecnología y desarrollo organizativo. Aporta a Sequoia más de una década de experiencia en el sector de los servicios financieros en diversos puestos de director general, así como en puestos centrados en la estrategia, la innovación y la transformación.

Antes de incorporarse a Sequoia, Glick fue director de estrategia y gestión del ciclo de vida del cliente del Deutsche Bank, donde trabajó durante 13 años en Cleveland, Nueva York y Londres. Tichnell se incorporó a Sequoia Financial Group en 2003 como asesor patrimonial. También ha desempeñado los cargos de director general de desarrollo empresarial; vicepresidente de fusiones y adquisiciones; jefe de personal; y director financiero.