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SK GAS CO., LTD.

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Exclusiva: Freeport LNG se retracta de la fuerza mayor, ampliando las pérdidas para los compradores de gas - fuentes

10/08/2022 | 16:59
FILE PHOTO: An LNG tanker is tugged towards a thermal power station in Futtsu

El principal exportador de gas de Estados Unidos, Freeport LNG, se ha retractado de la fuerza mayor que declaró inicialmente tras una explosión en junio, un hecho que podría costar a sus compradores miles de millones de dólares en pérdidas, según un documento y tres fuentes comerciales.

La fuerza mayor es un aviso que se utiliza para describir acontecimientos ajenos al control de una empresa, como un desastre natural, que suele liberarla de sus obligaciones contractuales sin penalización.

La fuerza mayor también habría permitido a los compradores de GNL de Freeport salirse de sus propios acuerdos para entregar el gas a los usuarios finales. En lugar de ello, se enfrentan a una pérdida colectiva de hasta 8.000 millones de dólares mientras buscan suministros alternativos a precios elevados en el mercado al contado, según las fuentes comerciales, que tienen conocimiento del asunto, y los cálculos de una consultora.

Entre esos compradores se encuentran BP, TotalEnergies, Osaka Gas, el principal generador de energía de Japón, JERA, y la empresa surcoreana SK Gas Trading y la casa comercial Trafigura, que tiene un pequeño contrato.

Freeport y los compradores declinaron hacer comentarios sobre la fuerza mayor, su retracción y las posibles pérdidas.

Freeport representa el 20% de las exportaciones de GNL de Estados Unidos, pero suspendió los envíos tras la explosión del 8 de junio, lo que provocó un repunte de los precios mundiales del gas, que ya se habían disparado por la caída de los suministros rusos a Europa y otras interrupciones.

Freeport declaró fuerza mayor el 9 de junio, antes de retractarse del aviso hacia finales de junio, dijeron dos de las tres fuentes con conocimiento del asunto, y añadieron que Freeport culpó a un error humano.

"No se ha revelado ningún hecho que indique que el incidente fue resultado de la fuerza mayor", dijo Freeport a los participantes del mercado el 3 de agosto en un aviso visto por Reuters.

Ni la retractación ni el aviso han sido informados previamente.

Freeport no espera que se reanuden las operaciones completas hasta finales de año, aunque está previsto un reinicio parcial para octubre. Sin la fuerza mayor, la empresa tiene que pagar una indemnización a sus compradores de gas y éstos tienen que seguir suministrando a los usuarios finales.

La interrupción deja un agujero de unos 80 cargamentos sobre la base de una fecha de reinicio en octubre, según los cálculos de Reuters y de una consultora de GNL, aunque los compradores de Freeport podrían no necesitar reemplazarlos todos dependiendo de cómo negocien sus contratos posteriores.

Los compradores habían pagado a Freeport entre 30 y 50 millones de dólares por cargamento de GNL, según dos de las fuentes, y el combustible se vendía después a los usuarios finales con una prima que solía ascender a unos cuantos millones de dólares por cargamento.

Los compradores de Freeport tendrían que pagar 100 millones de dólares por cargamento basándose en los precios del mercado al contado del miércoles para reemplazar los volúmenes perdidos, ya que los precios del GNL se han duplicado desde la explosión, que ocurrió cuando los mercados ya estaban ajustados.

Sin embargo, Freeport está ofreciendo a los compradores una compensación de alrededor del 10% del valor de los cargamentos comprados y no entregados o sumas globales de entre 3 y 5 millones de dólares por cargamento, según las dos fuentes.

"En estos momentos se están llevando a cabo discusiones con Freeport, ya que la compensación que están ofreciendo no cubrirá la toma de un cargamento al contado a las tarifas actuales", dijo una de las fuentes.

Freeport declinó hacer comentarios sobre su política de compensación.

"Las pérdidas potenciales a las que pueden enfrentarse los compradores de Freeport... estarán probablemente en el rango de unos 6.000 a 8.000 millones de dólares, sobre una base colectiva", dijo Tamir Druz, director gerente de Capra Energy, una consultora de GNL.

El mayor contrato lo tiene la petrolera BP, con 4,4 millones de toneladas anuales (mtpa) hasta 2040. JERA y Osaka Gas tienen contratos de 2,3 mtpa cada uno hasta 2039, mientras que SK y TotalEnergies tienen contratos de 2,2 mtpa cada uno hasta 2040, según el Grupo Internacional de Importadores de Gas Natural Licuado.

Sobre la base de que Freeport pague una indemnización del 10% por cada cargamento perdido, las pérdidas ascienden a 2.300 millones de dólares para BP y a 1.100 millones para TotalEnergies sobre la base del valor de mercado, dijo Druz, de Capra Energy.

BP y TotalEnergies declinaron hacer comentarios sobre las pérdidas.

El mark-to-market es una forma de medir el valor razonable de las cuentas basándose en los precios actuales del mercado, que probablemente sea diferente al precio pagado para adquirirlas.

Osaka Gas recortó bruscamente su previsión de beneficio neto anual este mes citando un golpe de casi 80.000 millones de yenes (611 millones de dólares) por la interrupción de Freeport sólo en el segundo trimestre.


© MarketScreener con Reuters 2022
Valores citados en el artículo
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BP PLC 1.16%459.6 Cotización diferida.37.52%
LONDON BRENT OIL 1.79%93.31 Cotización diferida.13.79%
OSAKA GAS COMPANY., LTD. -0.76%2234 Cotización diferida.18.41%
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Deuda neta 2022 1 926 MM 1,36 MM 1,36 MM
P/E ratio 2022 5,00x
Rendimiento 2022 4,47%
Capitalización 978 MM 690 M 692 M
VE / Ventas 2022 0,36x
VE / Ventas 2023 0,38x
Nro. de Empleados 512
Flotante 24,1%
Gráfico SK GAS CO., LTD.
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