Skeena Resources Limited (TSX:SKE) firmó un acuerdo vinculante para adquirir la participación restante del 86% en QuestEx Gold & Copper Ltd. (TSXV:QEX). (TSXV:QEX) a Newmont Corporation (NYSE:NEM), Delbrook Capital Advisors Inc y otros por 41,4 millones de dólares canadienses el 29 de marzo de 2022. Skeena adquirirá la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de QuestEx, de acuerdo con un plan de arreglo por una contraprestación en acciones y en efectivo. La contraprestación consistirá en 0,65 CAD en efectivo y 0,0367 de una acción ordinaria en el capital de Skeena por cada acción ordinaria de QuestEx, que no sea de Newmont. Skeena ha firmado un acuerdo vinculante concurrente con Newmont Corporation para vender ciertas propiedades de QuestEx a Newmont a través de un acuerdo de compra de activos al finalizar la transacción de QuestEx por aproximadamente 27 millones de dólares canadienses. En lugar de la contraprestación total del acuerdo pagadera a Newmont por las acciones ordinarias de QuestEx, que son 4.150.095 CAD y 234.320 acciones de Skeena, Newmont recibirá un pagaré emitido por Skeena, que se utilizará como parte de la contraprestación pagadera por Newmont por los activos adquiridos. Se espera que el componente en efectivo de la contraprestación para adquirir QuestEx se compense en su totalidad con los ingresos de la transacción de Newmont. En determinadas circunstancias, se pagará a Skeena una tasa de rescisión de 1,5 millones de dólares canadienses. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de QuestEx, a la aprobación reglamentaria (incluidas la TSXV y la TSX), a la aprobación de los accionistas y de los tribunales y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales. Los consejos de administración de Skeena y QuestEx han aprobado por unanimidad la transacción. El 26 de mayo de 2022, los accionistas de QuestEx aprobaron la transacción. Se espera que la transacción se cierre en torno al 2 de junio de 2022.

Agentis Capital Mining Partners actúa como asesor financiero de Skeena. Bob Wooder y Kathleen Keilty de Blake, Cassels & Graydon LLP están actuando como asesores legales de Skeena. Fort Capital Partners está actuando como asesor financiero de QuestEx y David Gunasekera de DuMoulin Black LLP está actuando como asesor legal de QuestEx. El Comité Especial de QuestEx contrató a Evans & Evans, Inc. para que proporcionara una opinión de imparcialidad independiente. Cyndi Laval y Jill Dunn de Gowling WLG (Canadá) LLP han actuado como asesores jurídicos del Comité Especial de QuestEx. Fort Capital Partners ha proporcionado una opinión de imparcialidad al Consejo de Administración de QuestEx. Computershare Trust Company of Canada actuó como banco depositario de QuestEx.

Skeena Resources Limited (TSX:SKE) completó la adquisición de la participación restante del 86% en QuestEx Gold & Copper Ltd. (TSXV:QEX). (TSXV:QEX) a Newmont Corporation (NYSE:NEM), Delbrook Capital Advisors Inc y otros el 1 de junio de 2022. Se espera que las acciones de QuestEx dejen de cotizar en la TSX Venture Exchange y en la OTCQX al cierre de la negociación del 2 de junio de 2022, y QuestEx tiene la intención de presentar una solicitud a los reguladores de valores aplicables para dejar de ser un emisor de información y poner fin a sus obligaciones de información pública.