Proyecto de oro-cobre de Mount Morgan en Australia y Great Southern Gold Corp. canceló la adquisición de Smartset Services Inc. (TSXV:SMAR.P) en una operación de fusión inversa.
Tras la finalización de la transacción, pero antes de completar la captación de capital concurrente, se prevé que la empresa fusionada resultante será propiedad en un 27,5% de los actuales accionistas de Smartset, los accionistas de GBM poseerán un 47,5% y los accionistas de GSG poseerán un 25%. Smartset llevará a cabo una consolidación de acciones en una proporción de 0,75:1. Como resultado de la consolidación, las acciones emitidas y en circulación de Smartset disminuirán a 11,6 millones de acciones. Tras la consolidación y la finalización de la transacción, las acciones emitidas y en circulación de Smartset serían de aproximadamente 42,3 millones. Al mismo tiempo, Smartset planea recaudar aproximadamente 8 millones de dólares canadienses en capital nuevo a 0,50 dólares canadienses por acción para avanzar en la exploración de Mount Morgan y los proyectos GSG. La colocación privada implicará una emisión de 16 millones de recibos de suscripción que se convertirán automáticamente en acciones ordinarias tras el cumplimiento de ciertas condiciones de liberación de la plica, incluida la aprobación del canje para la transacción, y el cumplimiento o la renuncia a todas las condiciones precedentes a la transacción según lo establecido en el acuerdo definitivo. Una vez completada la financiación, Smartset prevé que tendrá aproximadamente 58,3 millones de acciones ordinarias emitidas y en circulación. Esta transacción es una transacción cualificada propuesta, y se espera que una vez completada con éxito la transacción, Smartset cotice en la TSXV como emisor minero de nivel 2. El 26 de enero de 2022, Smartset ha adelantado 0,25 millones de dólares canadienses a GSG, mediante un préstamo garantizado
Tras la transacción, GBM también tendrá derecho a nombrar directores nominales en el Consejo de Smartset. El Consejo de Administración y la dirección de la empresa resultante se reconstituirán para estar formados por una lista de candidatos que designarán GBM, GSG y Smartset conjuntamente. La transacción está sujeta a la finalización satisfactoria de la diligencia debida; a la ejecución de la documentación definitiva de la transacción; a la aprobación de la ASX, si fuera necesaria, a la aprobación de la TSX, a la aprobación de los accionistas tanto de GSG como de GBM, al cumplimiento de cualquier norma de cotización, a la finalización de la captación de capital propuesta, a que Smartset disponga de un capital circulante mínimo no inferior a 8 millones de dólares canadienses, a la entrega por parte de GBM y GSG de informes técnicos satisfactorios según el Instrumento Nacional 43-101 con respecto a los respectivos proyectos, a la enajenación por parte de GSG de determinados activos no relacionados con los proyectos australianos, y a otras condiciones habituales. La transacción está sujeta a los requisitos de patrocinio de la TSXV, a menos que se disponga de una exención del requisito de patrocinio o se conceda una dispensa. Smartset tiene la intención de solicitar una exención del requisito de patrocinio. La Transacción Propuesta también está sujeta a una serie de condiciones previas que incluyen, la obtención de la aprobación de la TSXV, y otras aprobaciones ministeriales y de organismos gubernamentales relacionados.
Mount Morgan Gold-Copper Project en Australia y Great Southern Gold Corp. cancelaron la adquisición de Smartset Services Inc. (TSXV:SMAR.P) en una operación de fusión inversa el 16 de marzo de 2023. Tras esta rescisión definitiva de la QT, se prevé que las acciones ordinarias de Smartset vuelvan a cotizar en bolsa a partir de la apertura del mercado el 21 de marzo de 2023.
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