Sixjoy Hong Kong Limited ha llegado a un acuerdo para adquirir el 91,25% de Sumo Group Plc (AIM:SUMO) a Perwyn Bidco (UK) II Limited, Darren Mills, Steven Webb y otros por aproximadamente 800 millones de libras esterlinas el 19 de julio de 2021. Según los términos, el precio de la oferta es de 5,13 libras por acción. La contraprestación en efectivo que deberá pagar Tencent Bidco en virtud de la adquisición se financiará con los recursos de efectivo existentes del Grupo Tencent. Tencent pretende que el actual equipo directivo de Sumo continúe dirigiendo el negocio y la plantilla tras la adquisición. Tencent ha confirmado que no hará ningún cambio material en la gestión o en las habilidades y condiciones de los empleados. Tencent no tiene previsto cambiar la ubicación de la sede y las funciones de la sede de Sumo, ni la ubicación de los centros de trabajo de Sumo, ni redistribuir los activos fijos de Sumo tras la finalización de la adquisición. Compromisos irrevocables recibidos de los directores de Sumo respecto a 12.747.459 acciones de Sumo, de Perwyn Bidco (UK) II Limited respecto a 26.170.961 acciones, de Darren Mills respecto a 2.977.095 acciones de Sumo y de Steven Webb respecto a 306.745 acciones de Sumo. Junto con la participación existente del Grupo Tencent de 15.000.000 de acciones de Sumo, que representan aproximadamente el 8,75% de la participación, Tencent cuenta con el apoyo para la Adquisición con respecto a las acciones de Sumo que representan aproximadamente el 33,4% de las acciones de Sumo en circulación. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas del Grupo Sumo, a la autorización de terceros, a la sanción del Plan por parte del Tribunal, a las autorizaciones reglamentarias, a la recepción de las autorizaciones antimonopolio en el Reino Unido y en los Estados Unidos y a la aprobación de las inversiones extranjeras directas en virtud del régimen CFIUS en los Estados Unidos (o a la caducidad de los períodos de espera aplicables), así como a otras condiciones habituales. El Consejo de Administración de Sumo considera que las condiciones de la Adquisición son las más convenientes para los Accionistas de Sumo. El 10 de septiembre de 2021, la transacción fue aprobada por el tribunal y la junta general de Sumo. A partir del 28 de octubre de 2021, el CFIUS informó a Sumo y Tencent de que está llevando a cabo una investigación sobre la adquisición. El 14 de diciembre de 2021, el anti trust aprobó la transacción. El 13 de enero de 2021, Sumo y Tencent se complacen en anunciar que el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha dictado una orden para sancionar el plan. Se espera que el plan sea efectivo hacia el final del cuarto trimestre de 2021. Según el artículo del 26 de noviembre de 2021, se espera que el acuerdo se cierre el 31 de diciembre de 2021. Se espera que el acuerdo se complete el 19 de abril de 2022. El esquema sigue estando condicionado, y será efectivo, a la entrega de una copia de la Orden Judicial al Registro de Empresas, lo que se espera que ocurra el 17 de enero de 2022. A 13 de enero de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales había dictado una orden sancionando el Plan en virtud del artículo 899 de la Ley de Sociedades. El 13 de enero de 2022, Sumo y Tencent Bidco anunciaron que el último día para la negociación, el registro de las transmisiones y la inhabilitación de CREST para las Acciones de Sumo era el 14 de enero de 2022. La admisión a cotización de las acciones de Sumo en el AIM se cancelará con efecto a partir del 18 de enero de 2022. Khamran Ali, Hemal Thaker, Chris Emmerson y Tanguy Croguennoc, de Goldman Sachs International, y Benjamin Robertson, Richard Darlington y Andrew Jones, de Zeus Capital Limited, han actuado como asesores financieros de Sumo Board. Laurence Hopkins, Daniel Diamond y Josh Bretherton de Morgan Stanley & Co. International Plc actuaron como asesores financieros de Tencent y Sixjoy. Simon Witty, John B. Reynolds III y Miranda So de Davis Polk & Wardwell London actuaron como asesores jurídicos de Tencent. Allen & Overy LLP actuó como asesor legal de Sumo. Baker McKenzie actuó para Morgan Stanley como asesor financiero en la oferta en efectivo recomendada. Sixjoy Hong Kong Limited completó la adquisición del 91,25% de Sumo Group Plc (AIM:SUMO) a Perwyn Bidco (UK) II Limited, Darren Mills, Steven Webb y otros el 17 de enero de 2022. La negociación de las acciones de Sumo en el AIM ha sido cancelada con efecto a partir del 18 de enero de 2022.