Marcel Lux III Sarl ha firmado un acuerdo marco de transacción para adquirir el 21,02% restante de las acciones de SUSE S.A. (XTRA:SUSE) por aproximadamente 570 millones de euros en una operación de oferta pública de adquisición voluntaria el 17 de agosto de 2023. El precio de la oferta por acción de SUSE que pagará Marcel será de 16,00 euros menos el importe bruto por acción de SUSE de un dividendo a cuenta que pagará SUSE a todos los accionistas. El precio de oferta de 16,00 euros representa una prima de aproximadamente el 67% sobre el precio de cierre de la acción en XETRA de 9,605 euros el 17 de agosto de 2023. El importe del dividendo a cuenta (y, por tanto, el precio de la oferta) sólo se determinará una vez finalizado el periodo de aceptación en función del porcentaje de aceptación de la Oferta. Marcel LUX III posee aproximadamente el 79% de las acciones de SUSE. Está previsto que la Oferta se financie con los dividendos a cuenta que perciba el Oferente por las acciones de SUSE que posee. Marcel tiene la intención de privatizar la empresa excluyéndola de la cotización en la Bolsa de Fráncfort mediante una fusión en una entidad luxemburguesa no cotizada en bolsa con la forma jurídica de una S.A. El Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión de SUSE apoyan la oportunidad estratégica que supone la exclusión de la cotización de la empresa, ya que permitirá a SUSE centrarse plenamente en sus prioridades operativas y en la ejecución de su estrategia a largo plazo. Está previsto que la Fusión se resuelva en una junta extraordinaria de accionistas de SUSE que se celebrará en el cuarto trimestre natural de 2023 tras la consumación de la Oferta. En virtud de la Fusión, todos los Accionistas de SUSE restantes recibirán una acción de Nueva SUSE por cada Acción de SUSE. Tras la consumación de la adquisición, el Oferente no tiene intención de llevar a cabo un squeeze-out. La finalización de la Oferta sólo estará sujeta a la recepción por parte de Marcel de un dividendo a cuenta por las acciones de SUSE de las que es titular que sea suficiente para financiar el precio de oferta de todas las acciones de SUSE presentadas y determinados costes de transacción en los que haya incurrido. La liquidación de la oferta no estará sujeta a ninguna autorización reglamentaria y se espera que se produzca en la primera quincena de octubre de 2023. A partir del 13 de octubre de 2023, SUSE celebrará una Junta General Extraordinaria el 13 de noviembre de 2023. La fusión se llevará a cabo con efecto contable a partir del 1 de noviembre de 2023.

BofA actuó como asesor financiero de EQT AB. Arma Partners LLP actuó como asesor financiero de EQT AB (publ).

Marcel LUX III SARL completó la adquisición de la participación restante del 21,02% en SUSE S.A. (XTRA:SUSE) el 13 de noviembre de 2023.