Tessenderlo Group NV (ENXTBR:TESB) ha completado la adquisición del 10,66% de Picanol nv (ENXTBR:PIC) a accionistas freefloat.
10 de marzo 2023
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Tessenderlo Group NV (ENXTBR:TESB) hizo una oferta para adquirir el 10,66% de participación en Picanol nv (ENXTBR:PIC) de los accionistas freefloat por aproximadamente c330 millones el 7 de julio de 2022. Se ofrecerá al accionista del Grupo Picanol adquirir 2,43 acciones del Grupo Tessenderlo por 1 acción del Grupo Picanol. A partir del 7 de septiembre de 2022, la relación de canje se ha actualizado de 2,43 a 2,36 acciones del Grupo Tessenderlo por 1 acción del Grupo Picanol. Una vez completada la transacción propuesta, todas las actividades del Grupo Tessenderlo y del Grupo Picanol se combinarán en una única empresa cotizada en bolsa, Tessenderlo Group nv. Ambas empresas se combinarán en un único grupo industrial que, en última instancia, cotizará en bolsa y tendrá un único Consejo de Administración. El grupo combinado podrá contar con más de 7.000 empleados dedicados. La transacción propuesta no tendrá ningún impacto en el empleo actual. Symphony Mills nv y Artela nv se han comprometido, en el marco del protocolo de integración concluido entre las partes, a aportar al Grupo Tessenderlo las acciones que poseen en el Grupo Picanol. La transacción está sujeta a la aprobación de la FSMA y de una junta general extraordinaria del Grupo Picanol. El consejo de administración de Picanol NV ha confirmado su apoyo unánime a la transacción. Se espera que la transacción sea efectiva a partir del 1 de enero de 2023. A partir del 2 de noviembre de 2022, el periodo de aceptación inicial se abrirá el 2 de noviembre de 2022 y se cerrará el 14 de diciembre de 2022 (salvo prórroga). A partir del 20 de diciembre de 2022, el periodo de oferta ampliado se abrirá de nuevo el 2 de enero de 2023 y se cerrará el 20 de enero de 2023.
ING actuó como asesor financiero de Artela y Symphony Mills. KBC Securities actuó como asesor financiero, Stibbe actuó como asesor jurídico y Nico Goossens de Argo Law actuó como experto independiente de Tessenderlo Group. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP actúa como asesor jurídico del Consejo de Administración del Grupo Picanol. Erik De Clippel y Stefaan Genoe de Degroof Petercam han actuado como experto independiente de los consejeros independientes del Grupo Picanol. Kumulus Partners ha sido nombrado experto financiero independiente de los consejeros independientes de Tessenderlo Group.
Tessenderlo Group NV (ENXTBR:TESB) ha completado la adquisición del 10,66% de Picanol nv (ENXTBR:PIC) a los accionistas freefloat el 20 de enero de 2023.
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Tessenderlo Group nv es un grupo industrial diversificado. Las ventas netas se desglosan por actividad de la siguiente manera - venta de productos agroquímicos (37,7%): nutrientes para cultivos (fertilizantes líquidos de azufre, fertilizantes sólidos y solubles de sulfato potásico, etc.) y productos para la protección de cultivos; - venta de subproductos animales (30,9%): grasas y proteínas animales, gelatinas, péptidos de colágeno, etc; - venta de productos industriales (28,3%): sistemas de tuberías de plástico, perfiles de PVC, productos químicos de alto rendimiento (cloruro férrico, sosa cáustica, hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico, sulfuro de sodio, sulfuro de hidrógeno, cloruro de calcio, etc.), productos de electrólisis, productos químicos especiales, etc. para las industrias de tratamiento de aguas y transporte, construcción, minería, procesamiento de alimentos, petróleo y gas, etc; - generación de energía (3,1%). Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Bélgica (9,1%), Francia (16,5%), Países Bajos (10,2%), Reino Unido (4,9%), España (3,5%), Alemania (3%), Polonia (1,5%), Europa (6%), Estados Unidos (28,8%), México (3,2%), China (0,7%) y otros (12,6%).