Etablissements Maurel & Prom S.A. canceló la adquisición de Assala Energy UK Limited a The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG).
15 de febrero 2024
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Etablissements Maurel & Prom S.A. firmó un Acuerdo de Compra de Acciones para adquirir Assala Energy UK Limited a The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) por 730 millones de dólares el 15 de agosto de 2023. La contraprestación de la transacción y los costes asociados se financiarán mediante el aumento del préstamo bancario existente de M&P en 183 millones de dólares y una línea puente de adquisición de hasta 750 millones de dólares. Ambas facilidades están respaldadas por el accionista mayoritario de M&P, Pertamina, y se benefician de condiciones favorables. La línea puente de adquisición tiene un vencimiento de 12 meses a partir de su fecha de disposición, que será al cierre de la transacción. El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones del gobierno gabonés así como de las autoridades de la CEMAC. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2023, o en el primer trimestre de 2024.
Morgan Stanley, Hannam & Partners y Mandiri Sekuritas actuaron como asesores financieros de M&P en la Transacción. Bertrand Montembault, Hubert Segain, Bruno Knadjian, Sergio Sorinas, Sophie Brézin, Régis Oréal, Alexandra Neri, Laurence Franc-Menget y Michael Aherne de Herbert Smith Freehills Paris LLP actuaron como asesores jurídicos de M&P en la Transacción, y Bracewell LLP actuó como asesores jurídicos de M&P en la financiación de la Transacción. Citi actuó como asesor financiero y Latham & Watkins como asesor jurídico de Carlyle en esta transacción.
Etablissements Maurel & Prom S.A. canceló la adquisición de Assala Energy UK Limited a The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) el 16 de febrero de 2024. El 15 de febrero de 2024 de un acuerdo de compra de acciones entre Gabon Oil Company ("GOC") y Assala Energy Investments Ltd. ("Carlyle"). ("Carlyle") relativo a la adquisición por parte de GOC de Assala Energy Holdings Ltd y todas sus filiales ("Assala"). Esta firma se ha producido en el contexto del derecho soberano de tanteo de GOC y sustituye al SPA firmado por M&P y Carlyle el 15 de agosto de 2023.
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The Carlyle Group Inc. es una empresa de inversión global. La empresa opera a través de tres segmentos: Global Private Equity, Global Credit y Global Investment Solutions. El segmento de Global Private Equity asesora a los fondos de buyout, de mercado medio y de capital de crecimiento de la Compañía, a sus fondos inmobiliarios centrados en EE.UU. e internacionales y a sus fondos de infraestructuras y recursos naturales. El segmento también incluye los fondos NGP Carry asesorados por NGP. El segmento de Crédito Global asesora a fondos y vehículos que persiguen estrategias de inversión que incluyen préstamos y crédito estructurado, préstamos directos, crédito oportunista, crédito en dificultades, financiación y servicio de aeronaves, deuda de infraestructuras, soluciones de seguros y mercados globales de capitales. El segmento de soluciones de inversión global asesora programas globales de capital privado y actividades secundarias y de coinversión relacionadas. La empresa cuenta con profesionales de la inversión en más de 28 oficinas repartidas por cuatro continentes. También se centra en la cartera de préstamos privados a estudiantes.