Etablissements Maurel & Prom S.A. firmó un Acuerdo de Compra de Acciones para adquirir Assala Energy UK Limited a The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) por 730 millones de dólares el 15 de agosto de 2023. La contraprestación de la transacción y los costes asociados se financiarán mediante el aumento del préstamo bancario existente de M&P en 183 millones de dólares y una línea puente de adquisición de hasta 750 millones de dólares. Ambas facilidades están respaldadas por el accionista mayoritario de M&P, Pertamina, y se benefician de condiciones favorables. La línea puente de adquisición tiene un vencimiento de 12 meses a partir de su fecha de disposición, que será al cierre de la transacción. El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones del gobierno gabonés así como de las autoridades de la CEMAC. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2023, o en el primer trimestre de 2024.

Morgan Stanley, Hannam & Partners y Mandiri Sekuritas actuaron como asesores financieros de M&P en la Transacción. Bertrand Montembault, Hubert Segain, Bruno Knadjian, Sergio Sorinas, Sophie Brézin, Régis Oréal, Alexandra Neri, Laurence Franc-Menget y Michael Aherne de Herbert Smith Freehills Paris LLP actuaron como asesores jurídicos de M&P en la Transacción, y Bracewell LLP actuó como asesores jurídicos de M&P en la financiación de la Transacción. Citi actuó como asesor financiero y Latham & Watkins como asesor jurídico de Carlyle en esta transacción.

Etablissements Maurel & Prom S.A. canceló la adquisición de Assala Energy UK Limited a The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) el 16 de febrero de 2024. El 15 de febrero de 2024 de un acuerdo de compra de acciones entre Gabon Oil Company ("GOC") y Assala Energy Investments Ltd. ("Carlyle"). ("Carlyle") relativo a la adquisición por parte de GOC de Assala Energy Holdings Ltd y todas sus filiales ("Assala"). Esta firma se ha producido en el contexto del derecho soberano de tanteo de GOC y sustituye al SPA firmado por M&P y Carlyle el 15 de agosto de 2023.