The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) ha seleccionado a JPMorgan Chase & Co. y a Kotak Mahindra Bank para ayudar a organizar la oferta pública inicial de Hexaware Technologies Limited prevista para este año en Bombay, según personas familiarizadas con el asunto. La empresa de inversión estadounidense planea realizar la OPI ya en el cuarto trimestre de este año, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que las deliberaciones son privadas.

Es probable que se añadan más banqueros para la potencial oferta de 1.000 millones de dólares, que puede valorar la empresa india de tecnología de la información en hasta 6.000 millones de dólares, dijeron. Una OPV ayudaría al propietario Carlyle a vender una parte de su participación en Hexaware, dijeron las personas. Las deliberaciones se encuentran en una fase temprana y Carlyle podría decidir en contra de la venta de acciones, dijeron las personas.

Con unos 1.000 millones de dólares, sería la mayor OPV del país desde la oferta de Life Insurance Corp. of India en 2022, según datos recopilados por Bloomberg. Detalles como el tamaño de la OPI y el valor de la empresa aún podrían cambiar, dijeron las personas.

Los representantes de Carlyle, Kotak y JPMorgan declinaron hacer comentarios.