Klaviyo busca una valoración totalmente diluida de hasta 8.400 millones de dólares en su oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos, según informó el lunes la firma de marketing, que se convierte así en la última empresa en aprovechar una creciente oleada de salidas a bolsa.

El diseñador de chips Arm Holdings Ltd, respaldado por SoftBank, el servicio de entrega de comestibles Instacart y la firma biofarmacéutica Neumora Therapeutics han dado a conocer sus planes de OPV, señalando un deshielo en el mercado de nuevas emisiones que había permanecido moribundo durante casi dos años.

Klaviyo, con sede en Boston, que opera una plataforma de marketing por correo electrónico, y sus accionistas vendedores están ofreciendo 19,2 millones de acciones a entre 25 y 27 dólares la unidad y aspiran a recaudar 518,4 millones de dólares en el extremo superior de la horquilla.

Sin embargo, la valoración propuesta por la empresa supone una bajada con respecto a la valoración previa al dinero de 9.150 millones de dólares a la que Klaviyo recaudó capital por última vez en 2021, lo que refleja un pesimismo más amplio en el ecosistema de las startups tecnológicas.

Klaviyo, cuyo cofundador y consejero delegado Andrew Bialecki posee una participación del 38%, también cuenta entre sus accionistas con el gigante canadiense del comercio electrónico Shopify y con afiliados de la sociedad de inversión Summit Partners.

Fundada en 2012, Klaviyo ayuda a almacenar y analizar datos para las marcas de comercio electrónico que les permiten enviar correos electrónicos y mensajes de marketing personalizados a clientes potenciales.

Cuenta con más de 1.500 empleados y más de 130.000 clientes a 30 de junio. La empresa también opera a escala internacional, incluidos el Reino Unido y Australia.

Klaviyo registró un crecimiento del 51% en sus ingresos hasta alcanzar los 164,6 millones de dólares en los tres meses finalizados el 30 de junio.

Al igual que Instacart, que también fijó los términos para su OPV el lunes, Klaviyo es rentable, un factor que podría ayudarle a encontrar el favor de los inversores quisquillosos que han estado priorizando las ganancias sostenibles sobre los ambiciosos objetivos de crecimiento.

Se espera que la empresa debute en septiembre, un mes ajetreado para las salidas a bolsa que podría servir como prueba de fuego para otras empresas que buscan salir a bolsa.

Ciertos fondos y cuentas gestionados por el gestor de activos BlackRock y entidades afiliadas a AllianceBernstein L.P. han indicado por separado su interés en comprar un total de hasta 100 millones de dólares en la oferta, dijo Klaviyo.

Espera cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "KVYO".

Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup son los principales suscriptores de la oferta. (Información de Sri Hari N S y Manya Saini en Bengaluru; Información adicional de Niket Nishant; Edición de Shweta Agarwal y Maju Samuel)