Yokohama Rubber Co. (TSE:5101) ha completado la adquisición de Trelleborg Wheel Systems Holding AB a Trelleborg AB (publ) (OM:TREL B).
02 de mayo 2023
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Yokohama Rubber Co. (TSE:5101) acordó la adquisición de Trelleborg Wheel Systems Holding AB a Trelleborg AB (publ) (OM:TREL B) por 22.000 millones de coronas suecas el 25 de marzo de 2022. La contraprestación de 22.000 millones de coronas suecas es en efectivo y sin deuda, lo que representa 13 veces el EBITDA operativo de 2021 del área de negocio, o 17,5 veces el EBIT de 2021. Menos del 3% del precio de compra está sujeto a los resultados de Trelleborg Wheel Systems en 2022. Trelleborg Wheel Systems Holding AB tuvo unas ventas netas de 10.000 millones de coronas suecas en 2021. La transacción dará lugar a una plusvalía estimada de 6.000 millones de coronas suecas. La adquisición, que está sujeta a la revisión de los reguladores de la competencia. El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones de las autoridades pertinentes y se espera que se complete a finales de 2022. Los ingresos netos se destinarán a la recompra de acciones por parte de Trelleborg AB. El 27 de diciembre de 2022, Trelleborg dijo que se espera que la transacción tenga lugar durante la primera mitad de 2023. A partir del 30 de enero de 2023, La CMA anunció el lanzamiento de su investigación sobre la fusión mediante notificación a las Partes el 31 de enero de 2023 y tiene como fecha límite el 28 de marzo de 2023 para anunciar su decisión sobre si remitir esta transacción para una revisión en profundidad de Fase 2 y en este proceso la invitación a presentar comentarios se cierra el 14 de febrero de 2023. A 24 de marzo de 2023, la transacción está aprobada incondicionalmente por la Comisión Europea.
Takeshi Nakao, Jochen Ellrott, Tomoko Nakajima, Helen Buchanan, Daniel French, Kaori Yamada, Judit Gajdics, Frank Schaer, Sascha Arnold y Alexandra Buchanan de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP actuaron como asesores jurídicos de The Yokohama Rubber. Barclays Capital Inc. actuó como asesor financiero de Trelleborg AB (publ) (OM:TREL B). BDK Advokati y PRK Partners s.r.o. advokátní kanceláø actuaron como asesores jurídicos de The Yokohama Rubber Co.
The Yokohama Rubber Co., Ltd. Ltd. (TSE:5101) completó la adquisición de Trelleborg Wheel Systems Holding AB a Trelleborg AB (publ) (OM:TREL B) el 2 de mayo de 2023.
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Yokohama Rubber Company, Limited es uno de los líderes mundiales en la fabricación y comercialización de neumáticos. Las ventas netas se desglosan por actividades de la siguiente manera - fabricación de neumáticos (81,3%): para vehículos particulares, autobuses, camiones pesados, motores de minería e ingeniería civil, etc; - fabricación de productos de polímero y caucho (17,3%): tuberías de alta presión, cintas transportadoras, productos sísmicos, mangueras marinas, productos para aeronaves, productos para golf, etc; - otros (1,3%). Las ventas netas se desglosan geográficamente de la siguiente manera: Japón (42,2%), Asia (14,6%), Norteamérica (26,6%) y otros (16,6%).