TINEXTA S.P.A. (Alliance News)- Tinexta Spa anunció el miércoles la firma de un acuerdo vinculante para adquirir una participación del 65% en Ascertia Limited a través de su filial InfoCert Spa.
Ascertia es una empresa líder en el mercado de la confianza digital con sede en Londres y que también opera en los Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.
La operación supone la compra del 65% del capital de Ascertia por una contraprestación de 18,3 millones de euros más la posición financiera neta, lo que corresponde a un valor de empresa de 28,2 millones de euros.
El acuerdo también incluye dos earn-outs estimados en un total de 6,3 millones de euros, basados en los resultados de 2023 y 2024, respectivamente, y un put/call sobre el 35% restante, ejercitable tras la aprobación de los estados financieros de 2025, que implica el reconocimiento de una deuda estimada en 13,1 millones de euros.
En la fecha del cierre, se firmará un acuerdo de accionistas, ya definido entre las partes, que contendrá disposiciones relativas a la gobernanza del grupo Ascertia y a la circulación de acciones de Ascertia, así como acuerdos relativos a las relaciones con la alta dirección de Ascertia.
La inversión total para el 100% de la empresa, explica Tinexta, se estima en 37,7 millones de euros.
Ascertia está reconocida por Gartner como un actor clave en la infraestructura de clave pública, la infraestructura necesaria para implantar soluciones de criptografía de clave pública para proteger las comunicaciones, la autenticación y la integridad de las transacciones digitales. La empresa también ofrece productos de firma digital conformes con la normativa eIDAS y las normas ETSI y cuenta entre sus clientes con bancos centrales, organismos gubernamentales, organizaciones financieras, corporaciones y grandes empresas. La empresa también ha establecido una sólida relación comercial con importantes socios a nivel mundial, lo que supone un importante acelerador para la penetración en nuevas geografías.
En el último ejercicio, que finalizó el 31 de marzo de 2022, el Grupo Ascertia registró unos ingresos proforma de 8,1 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 15%, y un Ebitda ajustado proforma de 1,4 millones de euros, con un margen de Ebitda del 17%.
Mediante esta transacción, Tinexta alcanza así varios objetivos estratégicos, "con el desarrollo de sinergias industriales y comerciales, en particular: el refuerzo de su presencia internacional, con la entrada en los mercados del Reino Unido, Oriente Medio y África del Norte, la integración de nuevas competencias tecnológicas en el perímetro de InfoCert, en particular gracias
La especialización de Ascertia en ICP, que le permitirá ofrecer a los clientes una cartera de ofertas más amplia e innovadora, la posibilidad de llegar a nuevos mercados explotando la extensa red de ventas desarrollada por Ascertia, y una propuesta de oferta más tecnológica y neutral desde el punto de vista jurisdiccional", reza una nota.
Tinexta cerró el martes en verde un 2,0 por ciento a 25,88 euros por acción.
Por Chiara Bruschi, reportera de Alliance News
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