Tribeca Resources Ltd. firmó una carta acuerdo para adquirir Hansa Resources Limited (TSXV:HRL) por 11,3 millones de dólares canadienses en una transacción de fusión inversa el 8 de julio de 2021. Según los términos del acuerdo, Hansa adquirirá Tribeca Resources mediante la emisión de un total de 37,2 millones de acciones sobre una base post-consolidación que ascenderán a 186 millones de acciones sobre una base pre-consolidación. Tribeca Resources Ltd. celebró un acuerdo definitivo de intercambio de acciones para adquirir Hansa Resources Limited en una transacción de fusión inversa el 29 de junio de 2022. Hansa adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la empresa objetivo mediante la emisión de 37.603.932 acciones ordinarias postconsolidación en el capital de la empresa a un precio estimado de aproximadamente 0,25 dólares canadienses por acción por una contraprestación total de aproximadamente 9,4 millones de dólares canadienses. Una vez completada la transacción, se prevé que el emisor resultante tendrá aproximadamente 51,9 millones de acciones emitidas y en circulación. Antes de la finalización de la transacción, Hansa prevé completar una consolidación de su capital social emitido y en circulación sobre la base de cinco acciones de Hansa por cada acción de Hansa actualmente en circulación. Antes o simultáneamente al cierre, Tribeca Resources completará una financiación de colocación privada por unos ingresos brutos de 2,4 millones de CAD (2 millones de dólares). Tras el cierre, se prevé que los antiguos accionistas de Tribeca Resources posean aproximadamente el 72,68% de las acciones del emisor resultante. Al cierre de la transacción, se prevé que el emisor resultante cambie su nombre por el de Tribeca Resources Corporation. Las acciones de Hansa están actualmente paralizadas en su cotización, y se espera que la cotización de las acciones de Hansa siga paralizada hasta que se complete la transacción. Se prevé que tras la finalización de la transacción, el emisor resultante será un emisor minero de nivel 2 que cotizará en la bolsa. Una vez completada la transacción, se espera que la dirección del emisor resultante esté formada por Paul Gow como director general, Nick DeMare como director financiero y secretario corporativo y Thomas Schmidt como presidente, con otros nombramientos por hacer. Se prevé que el consejo de administración del emisor resultante esté formado inicialmente por Paul Gow, Thomas Schmidt y Nick Demare, así como por Lisa Riley, Luis Tondo y Tara Gilfillan. El resto de directores y funcionarios actuales de Hansa dimitirán al cierre de la transacción. En relación con la transacción, la empresa cambiará su nombre por el de "Tribeca Resources Corporation" y el símbolo de cotización de la empresa cambiará de "HRL" a "TRBC". El objetivo cambiará su nombre a oTribeca Resources Holdings Ltd.o

El cierre de la transacción está sujeto a una serie de condiciones que incluyen, pero no se limitan a: la ejecución del Acuerdo Definitivo, la recepción de las aprobaciones requeridas de los accionistas de Tribeca Resources y Hansa, según sea necesario, la celebración de todos los acuerdos de depósito en garantía requeridos por la TSXV, la recepción de todas las aprobaciones reglamentarias requeridas en relación con la transacción, la finalización de las revisiones de diligencia debida mutuamente satisfactorias, la finalización de la Financiación de Tribeca Resources, la finalización de una reorganización corporativa interna de Tribeca Resources, que Tribeca Resources tenga un capital de trabajo de al menos 22 millones de dólares (1,75 millones de dólares) y que Hansa tenga un capital de trabajo de al menos 500.000 dólares canadienses, la entrega por parte de Tribeca a Hansa de un dictamen de titularidad actual con respecto a la propiedad en forma y fondo satisfactorios para Hansa, actuando razonablemente, la realización de un informe técnico actual preparado de acuerdo con el Instrumento Nacional 43-101 -- Normas de Divulgación para Proyectos Mineros con respecto a la propiedad, la preparación de los estados financieros de Tribeca en la forma y cubriendo los periodos que se requieran a efectos de la divulgación requerida por Hansa y la finalización de la Consolidación por parte de Hansa. A partir del 21 de octubre de 2021, Tribeca y Hansa han acordado ampliar la fecha para la firma del acuerdo definitivo. La reorganización corporativa interna de Tribeca Resources se completó el 22 de diciembre de 2021. A partir del 29 de junio de 2022, Tribeca Resources ha completado una colocación privada sin intermediarios. El consejo de administración de Tribeca Resources y Hansa Resources han aprobado por unanimidad la transacción. A partir del 24 de octubre de 2022, TSXV ha aceptado condicionalmente la transacción, y ha aprobado condicionalmente la cotización del emisor resultante bajo el símbolo "TRBC". Se espera que la transacción se cierre en octubre de 2021. A partir del 7 de julio de 2022, se espera que la transacción se complete el 28 de agosto de 2022. A partir del 24 de octubre de 2022, se espera que la transacción se cierre en torno al 26 de octubre de 2022.

Jason Sutherland de DuMoulin Black LLP actuó como asesor legal de Hansa Resources Limited. Tony Wonnacott de Wonnacott Consulting Professional Corporation actuó como asesor legal de Tribeca Resources. Odyssey Trust Company actuó como agente de transferencia y registrador de Hansa. Asesorías y Consultorías Alster SpA actuó como asesor legal de Tribeca Resources.

Tribeca Resources Ltd. completó la adquisición de Hansa Resources Limited (TSXV:HRL) en una transacción de fusión inversa el 26 de octubre de 2022. Se espera que las acciones de Tribeca Resources vuelvan a cotizar en la TSX Venture Exchange (la oTSXVo) sobre una base post-consolidación el 2 de noviembre de 2022 o alrededor de esa fecha con el nuevo número CUSIP 89602G109 y el nuevo número ISIN CA89602G1090.