TYMAN PLC (Alliance News) - Tyman PLC aceptó el lunes una oferta de adquisición de 788 millones de libras esterlinas de su homóloga estadounidense Quanex Building Products Corp.
La oferta en efectivo y acciones valora cada acción de Tyman en 400 peniques cada una, basándose en el precio de cierre de las acciones de Quanex de 34,64 dólares el viernes en Nueva York.
Las acciones de Tyman, proveedor londinense de componentes para ventanas y puertas para la industria de la construcción, se dispararon un 29% hasta los 381,00 peniques en la apertura de Londres el lunes.
Por cada acción de Tyman que posean, los inversores recibirán 240 peniques en efectivo más 0,05715 de una acción de Quanex.
Algunos accionistas de Tyman podrán elegir una opción "todo en acciones" por valor de 0,14288 de una acción de Quanex por cada una que posean de Tyman. La alternativa all-share tendrá un límite máximo del 25% de las acciones de Tyman.
Teleios Capital Partners, que es el mayor accionista de Tyman con un 16,4% de las acciones, apoya la oferta de Quanex, una empresa de fabricación de puertas y ventanas metálicas con sede en Houston (Texas).
El director de inversiones de Teleios Capital Partners, Benjamin Schmid, declaró: "Como accionista de Tyman desde hace mucho tiempo, Teleios apoya la propuesta de Quanex, que creará una plataforma combinada de escala más fuerte, con un potencial significativo tanto para consolidar como para establecer posiciones de liderazgo en los mercados existentes y adyacentes."
Tyman dijo que todos los directores, que poseen acciones de la empresa, también respaldan la oferta, que representa el 0,23% del capital social.
La presidenta no ejecutiva de Tyman, Nicky Hartery, declaró: "En el contexto de un mercado norteamericano en rápida evolución, nuestro consejo ha determinado en última instancia que esta transacción es la mejor vía para maximizar el valor para los accionistas de Tyman, que podrán realizar una parte significativa de su participación en efectivo con una prima significativa respecto al precio actual de las acciones, al tiempo que participan en el futuro crecimiento del grupo ampliado."
Se espera que el acuerdo se lleve a cabo mediante un esquema de acuerdo sancionado por los tribunales, con una finalización probable en la segunda mitad de 2024.
Los accionistas de Tyman seguirán teniendo derecho a recibir el dividendo complementario de 9,5 peniques anunciado el 7 de marzo.
Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News
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