Villeroy & Boch AG (XTRA:VIB3) ha completado la adquisición de IDEAL STANDARD (UK) LTD. a Ideal Standard International NV.
29 de febrero 2024
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Villeroy & Boch AG (XTRA:VIB3) firmó acuerdos vinculantes para adquirir IDEAL STANDARD (UK) LTD. a Ideal Standard International NV el 18 de septiembre de 2023. El precio de adquisición se basa en una valoración de la empresa de aproximadamente 600 millones de euros. Villeroy & Boch financia la transacción con sus propios fondos líquidos y con un empréstito de 250 millones de euros. La transacción incluye todas las empresas operativas del grupo están cubiertos por la transacción, incluidas las actividades comerciales en Oriente Medio y África anteriormente operados por el Grupo Ideal Standard en una empresa conjunta con Roots Group Arabia. Los préstamos de los accionistas por un importe no superior a aproximadamente 93 millones de euros serán trasladados, lo que reduce significativamente el apalancamiento de Ideal Standard Group. Ideal Standard generó unas ventas de 737,2 millones de euros y un EBITDA de unos 73,7 millones de euros en el ejercicio cerrado en 2022. La composición del Consejo de Administración de Villeroy & Boch AG permanecerá sin cambios bajo la dirección de Gabi Schupp. Jan Peter Tewes seguirá dirigiendo el negocio Ideal Standard y reportará a Gabi Schupp. La transacción está sujeta a las revisiones y aprobaciones reglamentarias habituales, así como a la amortización con éxito del bono de 325 millones de euros emitido por Ideal Standard International S.A. Se espera que la transacción se complete a principios de 2024. Christoph H. Seibt, Boris Dzida, Martin Klusmann, Mario Hüther, Michael Josenhans, Alexander Schwahn, Stephen Hewes , Juliane Ziebarth, Marius Gorski, Frank Steenbock y Alexander Pospisil de Freshfields Bruckhaus Deringer (Hamburgo) actuaron como asesores jurídicos de Villeroy & Boch AG (XTRA:VIB3). J.P. Morgan SE actuó como asesor financiero de Villeroy & Boch AG (XTRA:VIB3). Deutsche Bank AG, London Branch actuó como asesor financiero de Ideal Standard. Will Summers, James Greene, Will Smith, Marc Israel, Nicholas Greenacre, Allan Taylor e Ingrid Wijnmalen de White & Case LLP asesoraron a los accionistas de IDEAL STANDARD.
Villeroy & Boch AG (XTRA:VIB3) completó la adquisición de IDEAL STANDARD (UK) LTD. a Ideal Standard International NV el 29 de febrero de 2024.
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Villeroy & Boch AG es una empresa de fabricación de cerámica con sede en Alemania. Es un proveedor integral de artículos de baño y mesa y accesorios para el hogar. Opera a través de dos segmentos: Baño y Bienestar y Comedor y Estilo de Vida. El segmento de Baño y Bienestar fabrica sanitarios de cerámica, fregaderos de cocina de cerámica, muebles de baño, bañeras y platos de ducha, bañeras de hidromasaje, grifería de baño y cocina y accesorios. La gama de productos también incluye inodoros con ducha, sistemas de instalación, bañeras de hidromasaje para exteriores y accesorios. El segmento de comedor y estilo de vida abarca toda la gama de vajillas, cristalerías y cuberterías para la mesa con estilo, así como accesorios para el hogar, regalos y soluciones inteligentes para ir a la oficina fabricadas en porcelana.