Villeroy & Boch AG (XTRA:VIB3) firmó acuerdos vinculantes para adquirir IDEAL STANDARD (UK) LTD. a Ideal Standard International NV el 18 de septiembre de 2023. El precio de adquisición se basa en una valoración de la empresa de aproximadamente 600 millones de euros. Villeroy & Boch financia la transacción con sus propios fondos líquidos y con un empréstito de 250 millones de euros. La transacción incluye todas las empresas operativas del grupo están cubiertos por la transacción, incluidas las actividades comerciales en Oriente Medio y África anteriormente operados por el Grupo Ideal Standard en una empresa conjunta con Roots Group Arabia. Los préstamos de los accionistas por un importe no superior a aproximadamente 93 millones de euros serán trasladados, lo que reduce significativamente el apalancamiento de Ideal Standard Group. Ideal Standard generó unas ventas de 737,2 millones de euros y un EBITDA de unos 73,7 millones de euros en el ejercicio cerrado en 2022. La composición del Consejo de Administración de Villeroy & Boch AG permanecerá sin cambios bajo la dirección de Gabi Schupp. Jan Peter Tewes seguirá dirigiendo el negocio Ideal Standard y reportará a Gabi Schupp. La transacción está sujeta a las revisiones y aprobaciones reglamentarias habituales, así como a la amortización con éxito del bono de 325 millones de euros emitido por Ideal Standard International S.A. Se espera que la transacción se complete a principios de 2024. Christoph H. Seibt, Boris Dzida, Martin Klusmann, Mario Hüther, Michael Josenhans, Alexander Schwahn, Stephen Hewes , Juliane Ziebarth, Marius Gorski, Frank Steenbock y Alexander Pospisil de Freshfields Bruckhaus Deringer (Hamburgo) actuaron como asesores jurídicos de Villeroy & Boch AG (XTRA:VIB3). J.P. Morgan SE actuó como asesor financiero de Villeroy & Boch AG (XTRA:VIB3). Deutsche Bank AG, London Branch actuó como asesor financiero de Ideal Standard. Will Summers, James Greene, Will Smith, Marc Israel, Nicholas Greenacre, Allan Taylor e Ingrid Wijnmalen de White & Case LLP asesoraron a los accionistas de IDEAL STANDARD.

Villeroy & Boch AG (XTRA:VIB3) completó la adquisición de IDEAL STANDARD (UK) LTD. a Ideal Standard International NV el 29 de febrero de 2024.