(Alliance News) - Nationwide Building Society anunció el jueves que había ultimado los términos para la adquisición de Virgin Money UK PLC, y expuso los detalles del acuerdo que creará "el segundo mayor proveedor de hipotecas y ahorros del Reino Unido".

A principios de marzo, Nationwide llegó a un acuerdo preliminar con Virgin Money para adquirir la firma de servicios financieros por 220 peniques por acción, que comprenden 218 peniques y un dividendo de 2 peniques, y equivalen a una valoración total de 2.900 millones de libras esterlinas. Esto representaba una prima del 38% sobre el precio de cierre de Virgin Money de 159,05 peniques el día anterior a la oferta.

El consejero delegado de Virgin Money, David Duffy, calificó la propuesta de "oportunidad apasionante", que ampliaría la oferta a los clientes de la empresa "y completaría nuestra andadura en el sector bancario como competidor nacional".

Ambos han acordado ahora la adquisición en los términos originales. Se espera que se haga efectiva en el cuarto trimestre de 2024.

Nationwide dijo que la adquisición está condicionada a que una mayoría del 75% de los accionistas de Virgin Money vote a favor. Los directores de Virgin Money tienen la intención de recomendar unánimemente que los accionistas voten a favor del esquema en una reunión del tribunal, prevista para el 19 de abril. Nationwide dijo que hasta ahora ha recibido compromisos de alrededor del 14,6% de los accionistas de Virgin Money.

Nationwide afirmó que la operación "combinará dos negocios complementarios, creando el segundo mayor proveedor de hipotecas y ahorros del Reino Unido", por detrás del Lloyds Banking Group.

La empresa afirmó que la incorporación de los servicios bancarios y financieros de Virgin Money "permitirá a Nationwide acelerar su estrategia y ampliar y profundizar sus productos y servicios más rápidamente de lo que podría lograrse de forma orgánica, al tiempo que proporcionará una rentabilidad que respaldará aún más la solidez financiera de Nationwide".

Una vez finalizada la operación, el consejero delegado de Virgin Money, David Duffy, dejará el cargo, que asumirá el director financiero de Nationwide, Chris Rhoades.

Las acciones de Virgin Money subían un 2,5% a 212,90 peniques cada una en Londres el jueves por la mañana.

Por Hugh Cameron, periodista de Alliance News

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