ZeroFox Holdings, Inc. (NasdaqGM:ZFOX) acordó adquirir LookingGlass Cyber Solutions Inc. por aproximadamente 25,5 millones de dólares el 14 de abril de 2023. La contraprestación de aproximadamente 26 millones de dólares se pagará principalmente en acciones 9,4 millones de acciones de las cuales 2 millones de acciones están sujetas a ganancias por rendimiento, combinado con deuda convertible de 3,3 millones de dólares y 9,5 millones de dólares en efectivo , sujeto a ajustes del precio de compra y ganancias por rendimiento. 9,4 millones de acciones ordinarias de ZeroFox se emitirán en tres o cuatro plazos en los aniversarios de seis, doce y dieciocho meses de la fecha de cierre y potencialmente un pago adicional el 31 de julio de 2025. ZeroFox modificará su acuerdo con Stifel Bank para proporcionar un préstamo senior adicional de 7,5 millones de dólares para financiar la transacción. Bryan Ware, director ejecutivo de LookingGlass se unirá al equipo ejecutivo de ZeroFox como parte de la transacción. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de LookingGlass, la reorganización de LookingGlass, . El consejo de administración de ZeroFox aprobó la transacción. El consejo de administración de LookingGlass aprobó por unanimidad la transacción. Se espera que la adquisición se cierre en los próximos 30 días. Stifel Financial Corp. actuó como asesor financiero exclusivo de ZeroFox en la transacción. Charles W. Katz y Jeremy M. Schropp de King & Spalding actúan como asesores jurídicos de LookingGlass. Anthony J. Rosso y Jeffrey N. Ostrager de Venable LLP están actuando como asesores legales de ZeroFox.

ZeroFox Holdings, Inc. (NasdaqGM:ZFOX) completó la adquisición de LookingGlass Cyber Solutions Inc. el 24 de abril de 2023.