Los bonos del Tesoro estadounidense se estabilizaron tras su fuerte venta reciente, aunque los rendimientos se mantuvieron cerca de máximos de 16 años, lo que mantuvo al billete verde en una sólida puja.
El euro bajó por última vez un 0,1%, hasta 1,0567 dólares, tras haber tocado un mínimo de seis meses de 1,0555 dólares a principios de la sesión. La moneda única va camino de perder más de un 3% en el trimestre, su peor resultado trimestral en un año.
La libra esterlina también bajó un 0,1%, a 1,2149 $, tras tocar un mínimo de seis meses de 1,2135 $ el miércoles por la mañana, y se encaminaba a una pérdida trimestral de más del 4%.
El índice del dólar estadounidense, por su parte, alcanzó un máximo de 10 meses de 106,32.
"Ahora está claro que los mercados ven rendimientos más altos a largo plazo en EE.UU. durante un periodo más largo. Ese es el principal motor del dólar", afirmó Dane Cekov, estratega senior de divisas de Nordea.
"Hacía tiempo que no veíamos rendimientos a 10 años del 4,5%".
Los funcionarios de la Fed han señalado en los últimos días la posibilidad de que el banco central tenga que subir más los tipos de interés, después de que la semana pasada los mantuviera estables pero endureciera su postura de política monetaria de halcones.
Eso ha enviado los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a máximos de varios años, ya que los mercados monetarios han ajustado sus expectativas de dónde podrían llegar los tipos estadounidenses y de que las condiciones monetarias sigan siendo más estrictas durante más tiempo de lo que se pensaba inicialmente.
El rendimiento de referencia a 10 años se situó por última vez en el 4,503%, tras alcanzar un máximo de 16 años del 4,566% en la sesión anterior. El rendimiento a dos años se situó en el 5,047%.
EL YEN EN EL PUNTO DE MIRA DE LA INTERVENCIÓN
Los elevados rendimientos estadounidenses han supuesto un problema para el yen , que estaba estancado en 149,06 por dólar, cerca del mínimo de 11 meses de 149,185 alcanzado el martes.
El par dólar/yen tiende a ser extremadamente sensible a los cambios en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo, especialmente a 10 años.
La lenta pero constante caída del yen hasta el nivel psicológico de 150 por dólar ha puesto a los operadores en alerta máxima ante cualquier indicio de intervención de las autoridades japonesas, ya que los funcionarios intensifican su retórica contra el deslizamiento de la divisa.
La zona de 150 es vista por algunos como una línea roja que incitaría a las autoridades japonesas a intervenir, como hicieron el año pasado.
"La presión alcista fundamental (para el dólar/yen) de los rendimientos de los bonos es simplemente demasiado grande para ignorarla", dijo Alvin Tan, jefe de estrategia de divisas para Asia de RBC Capital Markets.
"Aunque se produjera una intervención, no hará bajar el dólar/yen de forma permanente a menos que los rendimientos de los bonos empiecen a retroceder también en serio".
Las actas de la reunión de julio del Banco de Japón publicadas el miércoles mostraron que los responsables políticos estaban de acuerdo en la necesidad de mantener una configuración monetaria ultralaxa, pero estaban divididos sobre lo pronto que el banco central podría poner fin a los tipos de interés negativos.
En otros lugares, el australiano cayó un 0,30% hasta los 0,6380 dólares, sin apenas pestañear ante los datos del miércoles que apuntaban a una aceleración de la inflación en Australia el mes pasado, coincidiendo con las expectativas.
"El informe de hoy no hace nada para cambiar el dial para el (Banco de la Reserva de Australia) en mi opinión, que probablemente mantendrá los tipos en el 4,1% en su próxima reunión", dijo Matt Simpson, analista de mercado senior de City Index.
La corona sueca ha contrarrestado la tendencia reciente, fortaleciéndose ampliamente frente al dólar y el euro, ya que el banco central anunció la semana pasada que cubriría parte de sus reservas de divisas para reducir el riesgo.
"La noticia de que el Riksbank cubriría parte de sus reservas fue una sorpresa y ha impulsado al SEK esta semana", dijo Cekov de Nordea.
El dólar compró por última vez ll.014 coronas, habiendo cedido más de un 1% en lo que va de semana y camino de su mayor caída semanal frente a la divisa sueca desde mediados de julio .
