Los reguladores bancarios liderados por la Reserva Federal de EE.UU. están ultimando la propuesta que aplicaría las normas internacionales de capital acordadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea tras la crisis financiera de 2007-2009.
Los banqueros están especialmente preocupados por un aspecto del borrador de la propuesta que aplicaría mayores cargas de capital a los ingresos no procedentes de intereses, como las comisiones que cobran los prestamistas por las tarjetas de crédito o los servicios de banca de inversión.
Ese cargo de capital es parte del paquete acordado por el Comité de Basilea en 2017, pero la industria dice que exagera el riesgo para los bancos que tienen una alta proporción de ingresos no financieros y había esperado que los reguladores estadounidenses mitigaran su impacto, dijeron las personas.
Los grupos bancarios están presionando para que los reguladores pongan un tope a la proporción de activos sobre los que se aplicarían esos cargos, dijeron tres personas, pero no estaba claro si las agencias adoptarían ese enfoque.
Los ingresos por servicios sin intereses han sido un punto clave de las estrategias de crecimiento de muchos prestamistas en los últimos años, señaló un responsable del sector.
American Express, Morgan Stanley y las unidades estadounidenses de UBS, Deutsche Bank y Barclays se encuentran entre los bancos con una elevada proporción de ingresos por servicios sin intereses, según un blog de 2022 del grupo de Washington Bank Policy Institute.
Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios. UBS y American Express no hicieron comentarios de inmediato.
El miércoles, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en el Congreso que era fundamental que los bancos tuvieran un capital fuerte, pero que los reguladores debían tener en cuenta las compensaciones.
MANO DURA CONTRA WALL STREET
Aunque las normas de Basilea se acordaron hace años, la normativa estadounidense para cumplirlas se está redactando a raíz de la crisis bancaria de este año, en la que las retiradas masivas de depósitos provocaron la quiebra del Silicon Valley Bank y de otros dos prestamistas. La propuesta es la primera norma importante dirigida por el Vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, que ha lanzado una amplia revisión de las normas de capital y se espera que sea dura con Wall Street.
"La línea de base ha cambiado hacia la suposición de que la escala y el alcance de la propuesta van a ser mucho más punitivos de lo que nadie esperaba a finales del año pasado", dijo Isaac Boltansky, director de investigación de políticas de la correduría BTIG.
Los ejecutivos del sector argumentan que las quiebras bancarias se debieron a una mala gestión y a problemas de liquidez, y que el capital de todo el sistema ya es suficiente.
También se espera que la propuesta aplique normas de capital más estrictas a los prestamistas más pequeños con más de 100.000 millones de dólares en activos, entre los que se incluirían algunos que experimentaron problemas de liquidez este año, dijeron tres fuentes.
Dado el nerviosismo de los inversores sobre la salud del sector y de la economía en general, los banqueros afirman que aumentar el capital ahora podría resultar contraproducente, presionando a los bancos y perjudicando la concesión de préstamos.
Funcionarios republicanos de las agencias han señalado preocupaciones similares, dijeron dos personas, mientras que los legisladores republicanos el miércoles también plantearon preocupaciones sobre las normas de capital con Powell.
Es extremadamente importante que las agencias sean conscientes de los costes económicos en un momento de gran incertidumbre", dijo Kevin Fromer, director general del Foro de Servicios Financieros, cuyos miembros, los ocho mayores bancos del país, tienen aproximadamente 900.000 millones de dólares en capital ordinario.
"No redunda en interés de la economía estadounidense elevar los requisitos de capital de unas instituciones que ya están bien capitalizadas".
La Fed está redactando las normas de Basilea con la Oficina del Interventor de la Moneda (OCC) y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC). Los reguladores esperaban desvelar la propuesta este mes, pero el personal sigue trabajando en el borrador y el calendario se ha retrasado hasta finales de julio, dijeron cinco personas.
La FDIC y la OCC declinaron hacer comentarios.
En declaraciones a los periodistas la semana pasada, el interventor en funciones Michael Hsu dijo que los bancos "no habían sido tímidos a la hora de compartir sus preocupaciones", que los reguladores estaban teniendo en cuenta. (Reportaje de Pete Schroeder; información adicional de Niket Nishant, Lananh Nguyen, Tatiana Bautzer y Michelle Price; edición de David Gregorio y Michelle Price)
