RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

PMIs preliminares para UE, Alemania, Francia, Reino Unido; Anuncios de Alstom, Tod's, ASML Holding, Swedbank, X5 Retail Group, easyJet, Fresnillo, Tullow Oil

En la apertura:

Puede que la renta variable europea comience la sesión de este miércoles dirigiéndose ligeramente al alza antes de la publicación de resultados empresariales y de las encuestas de gestores de compras para el sector de manufacturas. En Asia, los selectivos bursátiles han cerrado de modo mixto; los rendimientos de la deuda del Tesoro han caído; el dólar se ha depreciado; el crudo ha retrocedido y el oro apenas ha experimentado cambios.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA:

Hamas está abierta a soltar algunos rehenes a cambio de una pausa en los combates, según dicen los negociadores

DUBAI-Altos cargos del grupo de milicianos palestino Hamas han informado a los negociadores internacionales que están abiertos a negociar la liberación de algunos de los rehenes israelíes en su poder a cambio de una parón significativo en los combates, según informaron funcionarios egipcios el martes.

El gesto constituye un cambio significativo por parte de Hamas, que hasta la fecha había insistido en que sólo negociaría sobre los rehenes a cambio de un acuerdo que contemplase un cese definitivo de la guerra que ha envuelto a Gaza desde que los milicianos de Hamas atacaran el sur de Israel el 7 de octubre. Israel dice que 1.200 personas fueron matadas en los ataques y que más de 240 fueron tomadas como rehenes.

RENTA VARIABLE:

Las bolsas europeas en encaminan hacia ligeros avances este miércoles con el mercado a la espera de resultados empresariales y de una ola de datos económicos.

TD Ameritrade está centrado en los datos macroeconómicos que se publicarán en EE.UU. el jueves, como son las últimas cifras de pedidos de bienes no perecederos, crecimiento del PIB y peticiones de desempleo.

Los datos a vigilar el viernes incluyen el baremo para la inflación preferido por la Reserva Federal, el deflactor de precios para el gasto en consumo personal, junto con lecturas sobre los ingresos personales y el gasto.

Si los datos siguen mostrando fortaleza, "de veras podría modificar las fechas" en las que los inversores anticipan recortes en los tipos de interés, dice.

El ritmo de publicación de resultados se intensificará la semana que viene, estando previsto que el 23% de las empresas del S&P 500 lo hagan.

DIVISAS:

El dólar ha perdido fuelle en horarios de Asia a la espera de los datos sobre los niveles de actividad e inflación en EE.UU..

Los mercados esperan que los datos del jueves arrojen una ralentización en los pedidos de bienes y en la tasa de crecimiento del PIB, mientras que las peticiones de desempleo deberían aumentar ligeramente. Y se anticipa que el deflactor de precios que se publicará el viernes muestre un pequeño enfriamiento de la inflación.

Mientras tanto, los mercados anticipan ahora que la Fed comenzará a bajar tipos en mayo y no en marzo.

Morgan Stanley Research recomienda que los inversores compren 'calls' a dos semanas sobre EUR/GBP, para beneficiarse de las valoraciones.

Las posiciones cortas en EUR/GBP parecen estar "al límite" y la volatilidad implicita en EUR/GBP - una forma de expresar el precio de la opción - "parece estar muy barata" en la antesala de las reuniones del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, así como de importantes datos económicos.

Además, EUR/GBP es único en la medida en la que es muy sensible a los diferenciales de tipos pero nada sensible al grado de aversión al riesgo, dice. Sin embargo, advierte que la ventana de oportunidad para tomar posiciones es muy estrecha, ya que la libra esterlina podría apreciarse tras la reunión del Banco de Inglaterra del 1 de febrero si el centro de atención pasa a ser la política fiscal.

BONOS:

Los rendimientos de la deuda del Tesoro han registrado caídas antes de la publicación de los datos de PIB e inflación en EE.UU. previstos para más adelante durante la misma semana.

Los operadores de mercado están a la espera de nuevos datos que podrían poner en tela de juicio la previsión del consenso sobre las trayectorias de la economía y de la política monetaria de la Reserva Federal.

Según la herramienta CME FedWatch, los mercados están descontando un 97,4% de probabilidades de que la Fed deje los tipos de interés sin cambios en un rango de entre el 5,25-5,50% en su reunión del próximo miércoles.

La probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en marzo se sitúa ahora en el 46,2%, frente al 75,6% de hace un mes. Por lo general, se espera que para diciembre el banco central haya reducido el tipo sobre los fondos federales de vuelta al 4%-4,25%.

Traductor: Alejandro Bueso


(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2024 03:28 ET (08:28 GMT)