Los inversores están a la espera de los datos de abril sobre el índice de gasto en consumo personal (PCE) de EE.UU. -el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal- para obtener nuevas pistas sobre cuándo empezará el banco central estadounidense a relajar su política monetaria.
"Es probable que los datos del PCE pongan a prueba la valoración que hacen los mercados de una postura más alcista durante más tiempo", señalaron los analistas de ANZ Research.
"Las mejoras en los datos del IPC de abril sugieren que los datos del deflactor de precios del PCE seguirán apuntando a la desinflación. Si los datos coinciden con estas estimaciones, indicaría que la mejora de la inflación hacia el objetivo está intacta."
La subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense esta semana presionó a los activos emergentes de riesgo después de que un sorprendente repunte de la confianza de los consumidores estadounidenses en mayo redujera las esperanzas de recortes de tipos este año.
El índice MSCI de renta variable de los mercados emergentes cayó un 0,7%, languideciendo cerca de su mínimo en un mes y camino de registrar una caída semanal del 2,9%. Las bolsas asiáticas, incluidas las de Hong Kong e Indonesia, estuvieron entre los principales lastres de la semana.
El índice de divisas de los mercados emergentes, ampliamente observado, cedió un 0,1% y se encaminó hacia su peor resultado semanal desde el 8 de abril.
Con el dólar a la cabeza, el rand sudafricano cayó a mínimos de cinco semanas por el temor a que el Congreso Nacional Africano (CNA), en el poder, forme una coalición con partidos radicales tras las elecciones de esta semana, que agitaron los mercados.
Los precios de los principales bonos sudafricanos negociados internacionalmente cayeron hasta 1,3 centavos por dólar estadounidense. La caída fue la tercera consecutiva y dejó los bonos en su nivel más bajo en casi un mes.
Los inversores están pendientes de la fase final de las votaciones en la India y de las elecciones presidenciales en México durante el fin de semana para calibrar los derroteros políticos en una de las mayores economías de Asia y América Latina.
Los flujos de salida de deuda de mercados emergentes se reanudaron en la semana hasta el miércoles en 1.100 millones de dólares y los de renta variable de mercados emergentes se situaron en 40 millones de dólares, según informó el viernes Bank of America, citando cifras del proveedor de datos EPFR.
El yuan chino se debilitó después de que una encuesta oficial de fábricas mostrara que la actividad manufacturera del país se contrajo inesperadamente en mayo, lo que indica que la segunda mayor economía del mundo está luchando por recuperarse.
Mientras tanto, el gobierno de Arabia Saudí presentó documentos para vender una nueva participación en el gigante petrolero estatal Aramco que podría recaudar hasta 13.100 millones de dólares, un acuerdo histórico para ayudar a financiar el plan del príncipe heredero Mohammed bin Salman de diversificar la economía.
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