El aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense apoyó al dólar el martes, con divisas de bajo rendimiento como el yen japonés y el yuan chino sintiendo la presión mientras los inversores esperaban un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más adelante en la sesión.

El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años subió casi 14 puntos básicos hasta el 4,479% durante la noche, y los analistas vincularon la subida a las expectativas de que Donald Trump gane la presidencia de EE.UU., lo que a su vez provocaría un aumento de los aranceles y del endeudamiento público.

El martes, el rendimiento de la nota a 10 años bajó 2 puntos básicos en el día, hasta el 4,4593%.

"La mejor actuación de Trump (en el debate) sobre (el presidente Joe) Biden se sumó a las expectativas de que la inflación puede acelerar el ritmo, las curvas de rendimiento se empinarán aún más y que el dólar puede seguir cotizando con prima", dijo el estratega de OCBC Christopher Wong.

El índice dólar, que mide la unidad estadounidense frente a otras seis divisas, subía un 0,15% a 106,00, con la atención puesta en los datos económicos y en los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más adelante en la sesión.

"Ha habido una tendencia de Powell a ser un poco más optimista que el consenso del FOMC sobre la desinflación, y creemos que hay algunos riesgos a la baja para el dólar antes del discurso de hoy", dijo Francesco Pesole estratega de divisas de ING.

También se fijarán en las cifras de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. para mayo, que tienen un potencial decente de movimiento del mercado, dijeron los analistas.

Mientras el dólar subía, el euro cedió parte de un repunte, ya que la primera vuelta de las elecciones francesas resultó más o menos en línea con las encuestas. La moneda única cotizaba un 0,2% por debajo, a 1,0715 dólares.

Mientras los mercados esperan la segunda vuelta de las elecciones francesas durante el fin de semana, su atención se ha desplazado a los datos económicos y a las perspectivas monetarias del Banco Central Europeo.

La inflación de la zona euro se suavizó el mes pasado, pero un componente crucial, los servicios, se mantuvo obstinadamente alto, alimentando la preocupación de que las presiones internas sobre los precios puedan mantenerse en niveles elevados.

La presidenta del BCE, Christine

Lagarde

dijo el lunes que el banco central necesita más tiempo para concluir que la inflación está firmemente encaminada hacia el 2% y que la benigna evolución económica indica que no es urgente recortar los tipos.

El yen alcanzó el martes los 161,745 por dólar, su nivel más bajo en casi 38 años, impulsado principalmente por la gran diferencia de tipos de interés entre Estados Unidos y Japón.

El ministro de Finanzas japonés dijo el martes que las autoridades estaban atentas a los movimientos bruscos del mercado de divisas, pero no llegó a dar una advertencia clara de intervención.

Frente al euro, el yen tocó el lunes el mínimo de su vida en 173,67 y se quedó a las puertas de ese nivel el martes, mientras que frente al dólar australiano, el yen se acercó a su mínimo en 33 años, ya que las operaciones de carry trade siguieron siendo atractivas.

"No hay un desencadenante como tal para la debilidad del yen hoy, más bien no hay nada que realmente la impida", dijo Matt Simpson, analista de mercado senior de City Index.

Los sólidos datos manufactureros de China y el anuncio del banco central de que tomaría prestados bonos -probablemente para venderlos y mantener la caída de los rendimientos, según los operadores- sólo dieron un breve impulso al yuan el lunes.

El martes se situó por última vez en 7,307 en el comercio extraterritorial, a la vista de su mínimo de junio.

La libra esterlina se acercó el martes a su nivel más bajo en casi dos meses frente a un dólar robusto, mientras que el euro prolongó su modesto repunte de la última semana.

El dólar australiano cedió un 0,14% hasta los 0,66515 dólares, con los operadores sopesando las actas del banco central, que mostraron un gran debate sobre si la política era lo suficientemente restrictiva como para garantizar que la inflación se ralentizara como se deseaba.

La fijación de precios en los mercados de swaps implica una probabilidad entre tres de una subida de tipos tan pronto como el mes que viene.