Los rendimientos de referencia del Tesoro a 10 años subieron casi 14 puntos básicos hasta el 4,479% durante la noche, y los analistas vincularon la subida a las expectativas de que Donald Trump gane la presidencia de EE.UU., lo que a su vez provocaría un aumento de los aranceles y del endeudamiento público.
El martes, el rendimiento de la nota a 10 años bajó 2 puntos básicos en el día y se situó en el 4,4554%, cerca de su nivel más alto desde principios de mes.
Mientras el dólar subía, el euro cedió parte de un pequeño repunte, ya que la primera vuelta de las elecciones francesas resultó más o menos en línea con las encuestas. La moneda única cotizaba por última vez un 0,2% por debajo, a 1,07188 dólares.
"La mejor actuación (en el debate) de Trump sobre (el presidente Joe) Biden se sumó a las expectativas de que la inflación puede acelerar el ritmo, las curvas de rendimiento se empinarán aún más y que el dólar puede seguir cotizando con prima", dijo el estratega de divisas de OCBC, Christopher Wong.
El yen se hundió el martes hasta 161,745 por dólar, su nivel más bajo en casi 38 años, prolongando una caída impulsada principalmente por la gran diferencia de tipos de interés entre EE.UU. y Japón.
El ministro de Finanzas japonés dijo el martes que las autoridades estaban atentas a los movimientos bruscos del mercado de divisas, pero no llegó a dar una advertencia clara de intervención.
El yen también se hundía en los cruces, ya que los bajistas desconfiaban de que el par dólar/yen corriera el riesgo de ser intervenido por las autoridades japonesas.
Frente al euro, el yen tocó el lunes el mínimo de su vida en 173,67 y se quedó a las puertas de ese nivel el martes, mientras que frente al dólar australiano, el yen se acercó a su mínimo en 33 años, ya que el carry trade seguía siendo atractivo.
"No hay un desencadenante como tal para la debilidad del yen hoy, más bien no hay nada que realmente la impida", dijo Matt Simpson, analista de mercado senior de City Index.
"El Banco de Japón ha seguido decepcionando en las últimas reuniones, y eso está haciendo que el yen simplemente se desplace hacia nuevos mínimos sin oposición. Lleva 11 sesiones a la baja de las últimas 14, y podría seguir bajando a menos que los datos estadounidenses sorprendan a la baja", dijo, refiriéndose a las nóminas no agrícolas del viernes.
Los sólidos datos manufactureros de China y el anuncio del banco central de que tomaría prestados bonos -probablemente para venderlos y estabilizar los rendimientos a la baja, según los operadores- sólo dieron un breve impulso al yuan el lunes.
El martes se situó por última vez en 7,3065 en las operaciones extraterritoriales, a la vista de su mínimo de junio. Su homólogo en tierra, era un 0,04% más bajo, a 7,2712 por dólar.
El índice dólar, que mide la unidad estadounidense frente a otras seis, subía un 0,1% a 105,94, con la atención puesta en los datos de apertura de empleo que se publicarán más tarde y en los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuando tome la palabra en el foro del BCE en Portugal.
La libra esterlina, por su parte, bajaba un 0,15% a 1,2632 dólares, en torno a su nivel más bajo desde mediados de mayo.
El dólar australiano cedió un 0,14% a 0,66515 $, con los operadores sopesando las actas del banco central, que mostraron un gran debate sobre si la política era lo suficientemente restrictiva como para garantizar que la inflación se ralentizara como se deseaba.
La fijación de precios en los mercados de swaps implica una probabilidad entre tres de una subida de tipos tan pronto como el mes que viene.
"Sabemos que se habló de ellos, la cuestión es cuál es el detonante", dijo Rob Carnell, economista de ING. "Nos inclinamos por pronosticar una subida en la reunión de agosto".
