La empresa de carga saudí SAL Logistics Services Co podría recaudar hasta 2.540 millones de riyales (678 millones de dólares) con su oferta pública inicial, después de que la compañía revelara el lunes un rango de precios indicativo.

SAL Logistics es propiedad en un 70% de Saudi Arabian Airlines Corporation (Saudia) y en un 30% de Tarabot Air Cargo Services Limited. Saudia y Tarabot ofrecen conjuntamente una participación del 30% en SAL Logistics, compuesta por 24 millones de acciones ordinarias.

SAL Logistics dijo que la horquilla de precios se había fijado entre 98 riyales (26,13 dólares) y 106 riyales por acción.

Se espera que el tamaño de la oferta se sitúe entre 2.350 y 2.540 millones de riyales, lo que implicaría una capitalización bursátil en el momento de la cotización de 7.840 a 8.480 millones de riyales.

HSBC Arabia Saudí actúa como asesor financiero único, bookrunner, coordinador global, gestor principal y suscriptor. (1 $ = 3,7511 riyales) (Reportaje de Hadeel Al Sayegh, Edición de Louise Heavens)