TOPIX INDEX La nueva venta de acciones sería la mayor en Australia en casi dos años, con 528 millones de dólares recaudados en OPV en el país en lo que va de año, casi un 14% menos que en la misma época del año pasado, según datos de Dealogic.
Las fuentes no pudieron ser nombradas ya que la información aún no se había hecho pública. Molycop y su grupo propietario, American Industrial Partners, declinaron hacer comentarios.
Australia se encamina hacia uno de sus peores años para las OPI en una década, según los datos de Dealogic, debido al fuerte aumento de los costes de los préstamos, la elevada inflación y la volatilidad del mercado financiero mundial.
Molycop, que se vendió a partir del negocio industrial liquidado Arrium en 2016, es el mayor fabricante mundial de bolas de acero para moler mineral, entre otros artículos consumibles para la minería.
El acuerdo tiene como objetivo recaudar 1.000 millones de dólares australianos, dijo la fuente, pero añadió que el tamaño final de la transacción podría cambiar dependiendo de las condiciones del mercado. Aún no se ha decidido una valoración objetivo para Molycop en la OPV, dijeron las dos fuentes.
En octubre comenzará una gira mundial, inicialmente con analistas de los bancos que trabajan en la OPV para informar a los inversores antes de una gira mundial de la dirección, dijeron las fuentes. Durante la gira se cortejará a los principales inversores para que aseguren sus participaciones antes de la apertura de los libros.
Molycop y AIP aspiran a abrir el bookbuild de la OPI en noviembre, dijeron las fuentes, pero advirtieron que el calendario podría cambiar de aquí a que se tome una decisión definitiva. (1 $ = 1,5667 dólares australianos) (Reportaje de Scott Murdoch en Sydney Edición de Shri Navaratnam)
