(Alliance News)- Orcadian Energy PLC afirmó el lunes que ha llegado a un acuerdo condicional para la venta de su activo más importante, aunque el grupo aún no ha conseguido beneficios.
Las acciones de Orcadian bajaban un 15% a 14,02 peniques cada una en Londres el lunes por la mañana.
El promotor de petróleo y gas del Mar del Norte registró unas pérdidas antes de impuestos de 1,2 millones de libras esterlinas en el ejercicio cerrado el 30 de junio, frente a los 1,6 millones de un año antes.
Orcadian también confirmó la ejecución de un acuerdo condicional de compraventa con Ping Petroleum PLC. En virtud del acuerdo, Ping adquirirá una participación operativa del 81% en la licencia del campo Pilot de Orcadian.
Pilot, el campo con las mayores reservas de la cartera de Orcadian, fue descrito por la empresa como "uno de los proyectos de desarrollo petrolífero más apasionantes de la plataforma continental del Reino Unido".
Orcadian dijo previamente que la contraprestación total por la venta, que le dejará con una participación del 19% en la licencia Pilot, supondría 3,1 millones de dólares, más el pago de los costes históricos en los que Orcadian ha incurrido hasta la fecha.
La operación viene acompañada de una prórroga de dos años del segundo plazo de la licencia Pilot, siempre que la transacción se complete antes del final del primer trimestre de 2024.
El grupo también se aseguró 500.000 libras esterlinas en capital mediante la emisión de 3,6 millones de nuevas acciones a un precio de 14 peniques cada una, aproximadamente un descuento del 15% sobre el precio de cierre de la empresa de 16,5 peniques el viernes.
Los inversores también recibirán la opción de suscribir una acción ordinaria de Orcadian al precio de 25 peniques cada una.
Según Orcadian, estos ingresos se destinarán al "capital circulante a corto plazo en curso y a los costes derivados de la progresión del acuerdo de compraventa con Ping Petroleum".
Se espera que las nuevas acciones sean admitidas a cotización en el AIM en torno al 5 de enero.
En términos de apalancamiento, Orcadian aún necesita recaudar fondos para reembolsar un préstamo de 1,0 millones de libras esterlinas suscrito en julio de 2019 con Shell International Trading and Shipping Company Ltd. (Shell).
A 30 de junio de 2023, Orcadian debe 991.339 GBP, cuya fecha de reembolso se ha prorrogado hasta el 13 de marzo de 2024.
La empresa también ha presentado tres solicitudes de licencia para oportunidades de gas y petróleo en el Mar del Norte. Los resultados de estas solicitudes se publicarán en el primer trimestre de 2024.
El grupo también identificó "importantes oportunidades de revalorización" en los yacimientos de Elke y Narwhal, en los que posee una participación del 100%, tras el análisis de atributos sísmicos realizado por TGS.
El consejero delegado de Orcadian, Steve Brown, declaró: "Cerramos el año natural de 2023 con verdadera satisfacción por haber firmado un SPA con Ping y esperamos avanzar en este acuerdo en el primer trimestre de 2024, con la aprobación de los accionistas, y sacar adelante potencialmente el proyecto Pilot bajo su nueva dirección. La definición de los activos de Elke y Narwhal se ha visto muy mejorada por los recientes trabajos sísmicos sobre los que pretendemos basarnos para maximizar el valor de estos activos."
Por Hugh Cameron, reportero de Alliance News
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