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Altice cancela la venta de Portugal por una disputa de valoración con los fondos de compra - fuentes

27/01/2022 | 15:29
FILE PHOTO: An advertising board is seen during the first demonstration of the technology 5G in Lisbon

Altice Europe NV ha desechado un plan para vender su negocio portugués después de que las ofertas de capital privado no cumplieran con las expectativas de precio, dejando al fundador Patrick Drahi sin una salida viable para la mayor empresa de telecomunicaciones del país, dijeron tres fuentes a Reuters.

Altice se vio envuelta en una disputa de valoración con los fondos de compra EQT y CVC Capital Partners en diciembre, ya que las propuestas no vinculantes de dos de las mayores firmas de inversión europeas estaban muy por debajo del umbral de 7.000 millones de euros (7.860 millones de dólares) que Drahi había fijado para negociar un acuerdo, dijeron las fuentes.

La oferta indicativa más alta se situaba justo por encima de los 6.000 millones de euros e incluía una prima basada en el dominio del mercado de Altice Portugal, dijo una de las fuentes.

La falta de tensión competitiva en las discusiones fue un factor clave, ya que la mayoría de los compradores del sector, incluida Telefónica, se habían alejado, mientras que los fondos de compra se negaban a pagar por un negocio que había vendido parcialmente su red de fibra y otras infraestructuras clave a lo largo de los años, dijeron las fuentes.

EQT y CVC declinaron hacer comentarios.

Un portavoz de Altice dijo que los activos portugueses de la empresa "no estaban en venta y no están en venta". Altice había negado previamente las conversaciones para vender la unidad.

Altice contrató a Lazard el año pasado para probar el apetito del mercado por su negocio portugués, pero la empresa de telecomunicaciones, que tiene la mayor parte de sus operaciones en Francia, nunca puso en marcha un proceso de subasta formal, ya que las expectativas de precio resultaron inmediatamente difíciles para la mayoría de los postores.

Las conversaciones se abortaron entre finales de diciembre y principios de enero, y se notificó a los licitadores que la venta se había cancelado "de la misma manera informal en que se lanzó", dijo la primera fuente.

Mientras tanto, Altice se ha centrado en Gran Bretaña, con su recién creado vehículo en el Reino Unido, elevando su participación en BT al 18 por ciento en diciembre, un movimiento que provocó una respuesta defensiva por parte del gobierno británico.

"Altice necesita vender activos para centrarse más en otros mercados, como el británico", dijo la fuente.

"La empresa tiene un paquete de activos que se revisa constantemente de cara a una posible venta y la unidad portuguesa era -y sigue siendo- parte de él".

(1 dólar = 0,8905 euros)


© MarketScreener con Reuters 2022
Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
ALTICE USA, INC. 0.56%10.79 Cotización diferida.-33.31%
LAZARD LTD 2.03%33.74 Cotización diferida.-22.67%
TELEFÓNICA, S.A. 1.10%4.692 Cotización diferida.21.81%
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