RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

IPC (índice de precios al consumidor) de Alemania; comercio de Francia, balanza de pagos; producción industrial del Reino Unido, estimaciones mensuales del PIB (producto interior bruto), comercio, índice de servicios; IPP (índice de precios del productor) de Italia; anuncios comerciales de TCS Group y Babcock International.

Apertura:

Los futuros bursátiles europeos apuntan a una apertura más débil este viernes, a la espera del informe sobre el empleo en Estados Unidos. En Asia, los índices bursátiles se han debilitado; los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar y los futuros del petróleo y el oro han caído.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

El BOJ mantiene los tipos sin cambios en la última reunión de Kuroda

TOKIO-El Banco de Japón (BOJ) ha mantenido sin cambios sus objetivos de tipos de interés este viernes en la última reunión del gobernador Haruhiko Kuroda tras 10 años en el cargo, pero los analistas esperan que la política cambie bajo su sucesor, Kazuo Ueda.

El BOJ ha mantenido el tope de la rentabilidad de la deuda pública japonesa a 10 años en el 0,5% y los tipos de interés a corto plazo en -0,1%. Funcionarios del BOJ han afirmado que el banco aún necesita tiempo para examinar los efectos de su decisión de diciembre de elevar el tope del 0,25% al 0,5%.

Los bancos pierden miles de millones de valor tras el tropiezo del prestamista tecnológico SVB

Los inversores se deshicieron de las acciones de SVB Financial Group y de una serie de bancos estadounidenses después de que el prestamista centrado en la tecnología señalara que había perdido casi 2.000 millones de dólares en la venta de activos tras una caída de los depósitos mayor de lo esperado.

Los cuatro mayores bancos estadounidenses perdieron el jueves 52.000 millones de dólares en valor de mercado. El índice bancario KBW Nasdaq registró su mayor caída desde que la pandemia sacudió los mercados hace casi tres años. Las acciones de SVB, matriz de Silicon Valley Bank, bajaron más de un 60% tras revelar la pérdida y tratar de obtener 2.250 millones de dólares en capital fresco mediante la venta de nuevas acciones.

Barr, de la Fed : La reciente medida para proteger a los bancos de las criptomonedas no significa que el banco central esté en contra de la innovación

El principal regulador bancario de la Reserva Federal (Fed) intentó el jueves enviar una especie de rama de olivo a la industria de las criptomonedas.

En un discurso en Washington, el vicepresidente de la Fed para la Supervisión Bancaria, Michael Barr, declaró que la Fed y otros reguladores estaban trabajando para considerar "si y cómo" cierta actividad de criptoactivos podría llevarse a cabo de una manera que sea consistente con la seguridad y la solidez bancaria.

Las grandes petroleras rebosan dinero porque no saben dónde invertir

Las empresas petroleras y de gas aún no saben dónde invertir en la transición energética. El parón resultante genera grandes beneficios para los accionistas, pero no es una estrategia a largo plazo.

Los temas candentes de la CERAWeek de S&P Global, un encuentro anual del sector en Houston, son el impacto de la guerra de Ucrania en los mercados mundiales de la energía y las nuevas oportunidades de la Ley de Reducción de la Inflación de la administración Biden. En una mala señal para la Unión Europea (UE), muchos ejecutivos encuentran más atractiva la iniciativa estadounidense, incluso después de que Europa esbozara los contornos de una política rival.

La UE competirá con las ventajas fiscales de EEUU para las tecnologías limpias suavizando las normas sobre subvenciones

BRUSELAS-La Unión Europea está flexibilizando las normas sobre desgravaciones fiscales y otras ventajas para las empresas de tecnologías limpias, en un esfuerzo por evitar que las nuevas subvenciones de la Ley de Reducción de la Inflación atraigan a las empresas a Estados Unidos.

La esperada primera medida de la UE para contrarrestar el impacto de la IRA se dio a conocer un día antes de que la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reuniera con el Presidente Biden en la Casa Blanca para mantener conversaciones centradas en gran medida en las tensas relaciones económicas entre las dos economías aliadas.

Un tiroteo en un centro de los Testigos de Jehová en Hamburgo deja varios muertos

BERLÍN-Varias personas murieron tras un tiroteo en un centro de los Testigos de Jehová en la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania, el jueves por la noche, según informó la policía local.

Varias personas resultaron gravemente heridas, de acuerdo con la policía. Un gran contingente de las fuerzas del orden se desplegó por la zona.

RENTA VARIABLE:

Las acciones europeas se encaminan a la baja en la apertura de este viernes, siguiendo la tendencia bajista en Asia tras la caída del sector financiero en la sesión estadounidense.

Los inversores se deshicieron de las acciones de SVB Financial Group y de una serie de bancos estadounidenses después de que el prestamista centrado en la tecnología indicara que había perdido casi 2.000 millones de dólares en la venta de activos tras una caída de los depósitos mayor de lo esperado.

Las acciones han caído esta semana a medida que los inversores se replantean sus expectativas para los tipos de interés, con muchos operadores cada vez más convencidos de que la Fed subirá los tipos más de lo previsto y los mantendrá así durante más tiempo.

Los datos del mercado laboral de esta semana podrían desempeñar un papel importante en la decisión que tome la Reserva Federal en su reunión de finales de mes. Hoy (este viernes) se publicará el informe mensual sobre el empleo.

Los precios de las acciones y los bonos podrían subir si el informe de este viernes muestra que la economía añadió menos empleos de lo esperado, afirma Jack Janasiewicz, gestor de carteras de Natixis Investment Managers Solutions. "La inquietud en torno a la subida de los tipos podría cambiar un poco con unos datos más suaves", añade Janasiewicz.

Los inversores en los mercados de futuros de tipos de interés anticipan actualmente que la Fed subirá los tipos medio punto porcentual en su próxima reunión, tras haber pronosticado un aumento de un cuarto de punto porcentual la semana pasada.

"El mercado está centrado exactamente en el punto máximo que alcanzarán los tipos, y hay cierta incertidumbre al respecto", señala Mike Bell, estratega de mercados globales de J.P. Morgan Asset Management.

DIVISAS:

El dólar ha bajado en Asia. Según Silicon Valley Bank (SVB), los mercados de divisas vuelven a depender de los datos y las malas noticias podrían ser buenas.

El presidente de la Reserva Federal, Powell, se mostró muy duro el martes, lo que disparó las expectativas de tipos finales e impulsó al dólar. Powell luego suavizó su tono ayer (el jueves), indicando que el tamaño de la subida de tipos de marzo aún no se ha determinado, afirma SVB.

Con los funcionarios de la Fed entrando en un período de bloqueo antes de la reunión de marzo del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto), la atención se centrará en los datos, incluyendo las nóminas de mañana (este sábado) y luego el IPC, añade SVB. Hoy las solicitudes de subsidio de desempleo son ligeramente superiores a lo esperado y "eso es una mala noticia que se traduce en una buena noticia".

RENTA FIJA:

Los rendimientos del Tesoro han caído a primera hora de este viernes. El rendimiento del Tesoro a 2 años, sensible a la política monetaria, descendió por debajo del 4,9% durante la noche después de que los datos mostraran que las solicitudes iniciales semanales de subsidio por desempleo en EE.UU. alcanzaron un máximo de 10 semanas y de que se produjera una huida hacia la seguridad por la tarde.

La subida generalizada de los bonos del jueves, que empujó a la baja los rendimientos a 3 meses y a 30 años, se produjo cuando los inversores siguieron asimilando las orientaciones restrictivas de Powell de esta semana y esperaron los datos de empleo de este viernes.

Según los analistas, la publicación de un sólido informe sobre las nóminas no agrícolas de febrero este viernes y el informe sobre la inflación del IPC, previsto para el 14 de marzo, probablemente animarán a la Reserva Federal a subir su objetivo de tipos de interés en 50 puntos básicos en su próxima reunión dentro de dos semanas.

"(L)os riesgos de una trayectoria de subidas mayor y más rápida han aumentado después de que Powell bajara claramente el listón para una subida de 50 puntos básicos en marzo, posiblemente en un intento de esquivar las crecientes críticas de que la Fed ha vuelto a quedarse rezagada respecto a la curva de inflación. Aún así, los datos tendrán la última palabra, y hay tiempo y pruebas de sobra para inclinar la balanza de nuevo a 25 puntos básicos, especialmente con la Fed en modo dependiente de los datos", señala SPI Asset Management.

ENERGÍA:

Los futuros del petróleo crudo han bajado a primera hora de este viernes.

Los problemas de suministro están en el foco en medio de los crecientes inventarios de petróleo de Estados Unidos y los riesgos para las exportaciones de petróleo ruso, afirma ANZ. "Aunque la oferta rusa parece resistente, vemos cerca de 1 millón de b/d de suministro de petróleo ruso en riesgo".

"Si esta cantidad se retirara del mercado, sería difícil que los países productores no pertenecientes a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) pudieran compensarla".

METALES:

Los futuros del oro han bajado en Asia.

"La caída del oro hasta los 1800 puntos ofrece la oportunidad de compra que muchos esperaban, pero las renovadas preocupaciones inflacionistas y una Reserva Federal más agresiva podrían no haber agotado aún su curso. Por lo tanto, la próxima dirección del dólar impulsará el sentimiento del oro", señala SPI Asset Management.

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March 10, 2023 02:03 ET (07:03 GMT)