RESÚMENES DE MERCADO
Atentos a:
Comercio exterior de la UE (Unión Europea), PIB; datos de desempleo de Reino Unido y Francia; indicador ZEW de sentimiento económico de Alemania; anuncios de la negociación de Vodafone Group, Imperial Brands, SEB, BAE Systems, Enel, Yandex, Siemens Healthineers, Infineon Technologies, Autoliv, Compass Group, MFE-MediaForEurope, Land Securities Group.
Apertura:
Las acciones podrían bajar en la apertura de este martes. Los índices bursátiles asiáticos han subido; los rendimientos de los bonos estadounidenses han avanzado; el dólar se ha fortalecido; el petróleo y el oro han caído.
PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA
La actividad económica de China se ralentizó en octubre
La actividad económica de China mostró signos de ralentización en octubre, ya que los nuevos brotes del Covid-19 y el endurecimiento de las medidas gubernamentales para controlar el virus frenaron la demanda y la producción.
Las ventas al por menor, un indicador clave del consumo interno de China, cayeron un 0,5% con respecto al año anterior, por debajo del aumento del 2,5% registrado en septiembre y muy por debajo del crecimiento del 0,7% esperado por los economistas encuestados, según los datos publicados este martes por la Oficina Nacional de Estadísticas.
La economía japonesa se contrajo ligeramente en el tercer trimestre
TOKIO-La economía japonesa se contrajo por primera vez en un año en el tercer trimestre, reflejando el aumento de las importaciones de servicios y una lenta recuperación del gasto privado debido a los persistentes temores sobre el Covid-19 y el aumento de los precios.
La tercera economía del mundo, después de EE.UU. y China, se contrajo un 0,3% en los tres meses hasta septiembre con respecto al trimestre anterior y un 1,2% en términos anuales, lo que refleja lo que ocurriría si el ritmo del tercer trimestre se mantuviera durante todo el año.
Brainard, de la Fed, afirma que el ritmo de subida de los tipos podría disminuir pronto
Es probable que la Reserva Federal (Fed) ralentice su ritmo de subida de los tipos de interés en su reunión del mes que viene, declaró el lunes un alto funcionario.
La vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, señaló que es probable que el banco central aumente los tipos en 0,5 puntos porcentuales en su reunión del 13 y 14 de diciembre, tras cuatro aumentos consecutivos de 0,75 puntos porcentuales.
Alemania nacionaliza el negocio alemán de Gazprom para asegurar el suministro de energía
BERLÍN-Alemania nacionalizará las principales ramas alemanas y europeas del gigante ruso del gas natural Gazprom PJSC y gastará más de 13.000 millones de euros, equivalentes a 13.440 millones de dólares, para apuntalar el negocio en un intento de garantizar el suministro de energía, según informó el lunes el Gobierno alemán.
Berlín asumió en marzo la gestión de los activos de Gazprom Germania GmbH, cambiando el nombre de la empresa por el de Securing Energy for Europe GmbH o SEFE. El gobierno declaró que tenía que asegurar las infraestructuras y los suministros energéticos vitales en los primeros días de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.
Amazon se enfrenta a una demanda de 1.000 millones de dólares por competencia en el Reino Unido
Amazon.com Inc. se enfrenta a una demanda de 1.000 millones de dólares en Gran Bretaña, alegando que ha infringido la ley de competencia del Reino Unido y de Europa, el último desafío legal al gigante del comercio electrónico en Europa.
La demanda, presentada el lunes en el Reino Unido, alega que la compañía ha abusado de su posición al "promover ofertas favorables a Amazon y excluir a otros vendedores" en su sitio web, sin tener en cuenta si los otros vendedores ofrecían mejores ofertas. La demanda fue presentada por el bufete de abogados internacional Hausfeld & Co. LLP en nombre de Julie Hunter, miembro del Panel de Consumidores de Servicios Financieros, un organismo independiente que representa los intereses de los consumidores del Reino Unido.
RENTA VARIABLE:
Los futuros de las acciones podrían abrir ligeramente a la baja en Europa este martes.
Las acciones estadounidenses terminaron a la baja el lunes, después de la gran subida de la semana pasada, mientras los inversores asimilaban las nuevas declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal sobre las perspectivas de nuevas subidas de los tipos de interés.
Lael Brainard, vicepresidenta de la Fed, indicó el lunes que los recientes datos sobre la inflación ofrecían algunas señales de tranquilidad y que el banco central podría ralentizar pronto el ritmo de las subidas de los tipos de interés.
"Ahora estamos en una etapa extraña en la que los inversores necesitan ver que la inflación se suaviza, lo que significa que no se va a ver un posicionamiento fuerte hasta que tengamos el próximo informe de inflación", afirma Oanda.
"Eso va a hacer que sea un entorno agitado para las acciones hasta que haya más claridad sobre si la Fed ha terminado de subir los tipos o tendrá que continuar. Los funcionarios necesitan ver la debilidad del mercado laboral y finalmente estamos recibiendo señales de eso también", añade Oanda.
"La realidad es que un dato de inflación subyacente más fresco no constituye en absoluto una nueva tendencia. Es necesario tener paciencia para que se confirme que los precios básicos están cayendo de forma continuada", afirma Fiona Cincotta, analista de mercado sénior de City Index.
Con la publicación del índice de precios de producción de octubre este martes, "es probable que la inflación siga siendo un tema candente en los próximos días".
DIVISAS:
El dólar estadounidense ha subido a primera hora de este martes, pero los analistas aconsejan precaución.
Según los analistas de JPMorgan, una confluencia de factores ha creado una tormenta perfecta para la debilidad del dólar.
"El reciente movimiento podría tener algo de recorrido, pero igualmente pensamos que la durabilidad de una venta generalizada del dólar es frágil, ya que la incertidumbre macroeconómica está cerca de los máximos de 5 décadas y el dólar rinde más que la mitad de las divisas mundiales. Además, aunque el impulso del crecimiento mundial se ha neutralizado, todavía no está fuera de peligro", señalan los analistas de JPMorgan.
RENTA FIJA:
Los rendimientos de los bonos estadounidenses han subido a primera hora de este martes, después de que el lunes los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y 10 años registraran el mayor avance en más de una semana.
"El informe del IPC de octubre fue la primera evidencia tangible que apoya la narrativa de la inflación máxima (y por lo tanto los rendimientos) y, como tal, cambia el enfoque a la reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) de diciembre como el potencial para un cambio a la baja de 50 pbs (puntos básicos)", afirma BMO Capital Markets.
"La desaceleración del IPC subyacente ha eliminado la posibilidad de otra subida de 75 puntos básicos. La advertencia más importante que ofrecemos es que, antes de la decisión del Comité (Federal de Mercado Abierto) del mes que viene, los responsables de la política monetaria se beneficiarán también de la serie del IPC de noviembre; aunque incluso una lectura de la inflación subyacente modestamente más rápida no necesitará otro endurecimiento a gran escala, dado lo lejos que ha llegado la política monetaria en territorio restrictivo", añade BMO Capital Markets.
ENERGÍA:
Los futuros del petróleo han caído a primera hora de este martes debido a la preocupación por las perspectivas de la demanda y la fortaleza del dólar.
"La adhesión de China a su política de cero-Covid-19, con bloqueos, restricciones y pruebas, ha ensombrecido las perspectivas de la demanda a corto plazo, especialmente a la luz del reciente aumento de los casos del Covid-19", señala CBA.
Tariq Zahir, miembro gestor de Tyche Capital Advisors, afirma que ve un riesgo para los mercados energéticos al alza con la intención de China de suavizar las restricciones del Covid-19, y un tope de precios previsto a principios del mes que viene para el petróleo ruso que podría sacar barriles de petróleo ruso del mercado.
METALES:
Los precios del oro han caído en Asia, después de haber alcanzado durante la noche su nivel más alto desde mediados de agosto.
Oanda considera que la subida del oro podría estar perdiendo fuelle.
"La Reserva Federal sigue siendo el principal motor de los precios del oro y esta semana podría verse una fuerte ronda de reacciones agresivas por parte de los responsables políticos", señala Oanda.
Rupert Rowling, analista de mercado de Kinesis Money, afirma que el ritmo de las ganancias de la semana pasada, "en la que el oro subió más de 100 dólares la onza, deja al oro abierto a algunas tomas de beneficios esta semana, ya que los inversores reevalúan dónde está el verdadero valor del metal precioso".
"Aunque el último dato de inflación de Estados Unidos fue sin duda alentador, el aumento de los precios al consumo sigue siendo un problema que la Fed parece decidida a volver a controlar mediante subidas de los tipos de interés", señala Rowling.
Teniendo en cuenta todo esto, "el precio actual del oro parece peligrosamente alto y sólo haría falta un ligero cambio en el sentimiento sobre el rumbo que tomará la Fed con su movimiento de tipos de diciembre para que el precio volviera a caer rápidamente hasta los 1.700 dólares la onza", añade Rowling.
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Los precios del cobre han subido ligeramente en Asia, recuperándose de una caída en la sesión anterior.
El metal disfrutó de fuertes ganancias la semana pasada en medio de las crecientes esperanzas de una reapertura en China, pero los analistas de ANZ Research advierten de que el alza es limitada.
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November 15, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)
