RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Indicador ZEW de la confianza económica en Alemania; estadísticas sobre el gasto en tarjetas en el Reino Unido; comercio exterior en Italia; matriculaciones de turismos en la UE (Unión Europea); anuncios comerciales de Publicis, Danone, Roche, EQT.

Apertura:

Las acciones europeas podrían subir ligeramente este martes ante la mejora del sentimiento y mientras los mercados se preparan para una serie de resultados empresariales. En Asia, los índices bursátiles han seguido la estela de los índices estadounidenses, los rendimientos del Tesoro han caído, el dólar se ha estabilizado, los futuros del petróleo han avanzado y los precios del oro han bajado.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

El RBA podría seguir el ritmo de las subidas de sus homólogos mundiales si es necesario, afirma el vicegobernador

SYDNEY-El Banco de la Reserva de Australia (RBA) redujo el ritmo de subida de los tipos de interés a principios de este mes, pero aún podría superar a sus homólogos mundiales en los próximos meses si las condiciones lo justifican, ha declarado este martes la vicegobernadora del RBA, Michele Bullock.

"La Junta del Banco de la Reserva de Australia está tomando decisiones de política monetaria 11 veces al año, por lo que está discutiendo regularmente la evidencia de la economía y tiene más flexibilidad en el tamaño y el momento de los aumentos de las tasas", señaló Bullock en un discurso en una conferencia de la industria financiera.

Rusia elimina la participación de Exxon en el proyecto de petróleo y gas de Sajalín

El Kremlin ha expulsado a Exxon Mobil Corp. de un importante proyecto ruso de petróleo y gas y ha transferido la participación del gigante petrolero de Texas a una entidad rusa, según la empresa estadounidense.

Moscú bloqueó durante meses los esfuerzos de Exxon para transferir la explotación y vender su participación del 30% en la empresa Sakhalin-1, situada en el Extremo Oriente ruso, y ahora ha eliminado por completo la participación de Exxon. El lunes, Exxon calificó la medida de Moscú de expropiación y afirmó que se había retirado de Rusia.

Rio Tinto da un paso hacia el desarrollo del enorme mineral de hierro de Rhodes Ridge

Rio Tinto PLC señala que ha acordado actualizar una empresa conjunta de décadas de antigüedad con Wright Prospecting Pty Ltd. que podría conducir al desarrollo de un enorme depósito de mineral de hierro sin explotar en el remoto noroeste de Australia.

Rio Tinto, el mayor productor de mineral de hierro del mundo, junto con la brasileña Vale SA, afirma que el proyecto Rhodes Ridge, situado en la región minera de Pilbara Oriental, en Australia Occidental, tiene uno de los mayores yacimientos de mineral de hierro sin explotar del mundo. Los socios estudiarán la posibilidad de desarrollar una operación minera en ese lugar antes del final de la década, con una capacidad inicial de la planta de 40 millones de toneladas métricas al año, señala Rio Tinto.

Netflix busca la forma de que los suscriptores vuelvan tras el descenso de visitas

Netflix Inc. vio a principios de este año una señal preocupante en sus datos: Los usuarios estaban acudiendo al servicio de streaming con menos frecuencia, según personas familiarizadas con el asunto.

La empresa, que hace un seguimiento del número de días de un periodo de cuatro semanas en que sus miembros ven contenidos en el servicio, estaba preocupada por el hecho de que la disminución de las visitas hiciera más probable que los clientes cancelaran sus suscripciones, de acuerdo con estas personas.

RENTA VARIABLE:

Los futuros bursátiles apuntan a ligeras ganancias para Europa en la apertura de este martes, aprovechando el avance del lunes tras la subida de Wall Street y la decisión del gobierno del Reino Unido de dar marcha atrás en sus planes de reducción de impuestos.

El sentimiento de los mercados financieros mejoró el lunes como resultado de unos beneficios de Bank of America (BofA) mejores de lo esperado, así como de los avances en el Reino Unido bajo el nuevo jefe del Tesoro, Jeremy Hunt.

"Hay una combinación de cosas que dan a los inversores cierto alivio en términos de lo que está pasando", afirma Jon Maier, director de inversiones de Global X ETFs. Una de ellas es la medida tomada por el nuevo ministro de finanzas británico y la otra son los beneficios corporativos de Estados Unidos, "que no han sido tan malos como se esperaba", señala Maier.

"El pesimismo ha sido palpable, y el listón ha bajado para la presentación de beneficios", afirma Quincy Krosby, estratega jefe global de LPL Financial. "Hemos visto principalmente sorpresas positivas. Cuando tienes un mercado sobrevendido, no hace falta mucho catalizador para que suba".

Los inversores señalan que las grandes ganancias y pérdidas subrayan la angustia por una posible recesión y el ritmo de las subidas de los tipos de interés, más que los cambios fundamentales en la economía. A esas preocupaciones se han sumado los recientes datos sobre la inflación, que muestran que el rápido crecimiento de los precios ha sido difícil de frenar, lo que hace más probable que la Reserva Federal (Fed) siga subiendo los tipos de forma agresiva.

"Estamos entrando en una recesión global, así que hay muy poco margen para que algo suba", afirma Hani Redha, gestor de carteras de PineBridge Investments. "Todavía hay una tendencia a la baja".

DIVISAS:

El dólar se ha tambaleado en Asia, aunque el sentimiento de riesgo podría empujar al dólar a la baja.

Los acontecimientos en el Reino Unido han tenido un impacto positivo en el entorno de riesgo más amplio, señala IG, añadiendo que la mejora de las ganancias de Bank of America también ha contribuido al estado de ánimo de riesgo.

RENTA FIJA:

Los rendimientos del Tesoro han bajado a primera hora de este martes, después de haber terminado el lunes mayormente al alza. El rendimiento a 10 años ha subido a un máximo de 14 años.

"Una revalorización de 11 puntos básicos en los rendimientos a 10 años en un día en el que sólo se publicaron los datos manufactureros del Empire de octubre requeriría tradicionalmente otro fuerte impulso macroeconómico para explicar el movimiento. Desgraciadamente, en el entorno actual, caracterizaremos la sesión de hoy (este martes) como otro lunes volátil, ya que la oferta inicial de duración se ha borrado casi por completo y los rendimientos a 10 años han pasado la mayor parte de la sesión revirtiendo su caída y volviendo a superar el 4%, mientras los 2s/10s han vuelto a empinarse tras tocar -52 pbs (puntos básicos)", afirma BMO Capital Markets.

La libra esterlina ha subido y los rendimientos de los gilts han caído después de que el Reino Unido eliminara casi todos los recortes de impuestos propuestos en la desafortunada declaración presupuestaria del predecesor de Jeremy Hunt.

"El resultado ha sido bien recibido por los mercados, aunque el daño duradero a la credibilidad del Reino Unido y el coste que esto impone permanecen, con los rendimientos de los gilts a largo plazo 50 puntos básicos más altos que antes de que se anunciaran los recortes de impuestos", señala Evercore. "Deja al Reino Unido ante una recesión más profunda".

ENERGÍA:

Los futuros del petróleo han subido en Asia, ya que los inversores han sopesado la escasez de suministros de crudo con el telón de fondo de la desaceleración del crecimiento económico.

"Han sido otras semanas turbulentas en los mercados del petróleo, desde las preocupaciones por el crecimiento mundial hasta los recortes de producción de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo), y parece que aún no se han asentado del todo", afirma Craig Erlam, analista principal de mercados de Oanda.

"El Brent ha visto mínimos de 82 dólares y máximos de 98 dólares, así que quizás lo que estamos viendo ahora es que está encontrando sus pies en algún punto intermedio", añade Erlam.

Los precios del gas natural en Europa cayeron el lunes, mientras los inversores se preparaban para la propuesta de la Comisión Europea de poner un tope a los precios en los mercados mayoristas si la crisis energética se convierte en una emergencia.

El tope propuesto para el contrato de gas de referencia del continente sería una medida de última instancia para suavizar el golpe para los consumidores y las empresas si los precios del gas alcanzan niveles extremos y se han agotado otras herramientas para calmarlos, según el borrador de las propuestas visto por 'The Wall Street Journal'. La propuesta contiene varias condiciones para activar el tope, al que se oponen Alemania y algunos otros países de la Unión Europea.

METALES:

Los precios del oro han caído a primera hora de este martes, después de que los futuros recuperaran parte de las fuertes pérdidas de la semana pasada durante la noche.

Las expectativas del mercado de un endurecimiento monetario agresivo por parte de la Fed siguen pesando sobre el metal precioso, señala DailyFX.

Tras los datos de inflación de la semana pasada en EE.UU., "los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y los rendimientos reales de EE.UU. han vuelto a subir, para disgusto de los precios del oro", afirma DailyFX.

"Estos persistentes obstáculos fundamentales están reforzando una estructura técnica ya débil que no ha mejorado en los últimos días".

Los precios del cobre han bajado en Asia. Los temores en torno a la ralentización del crecimiento económico y a la estricta política china de cero-Covid-19 plantean riesgos de demanda inminentes para el metal, a pesar de la rigidez de los mercados físicos chinos, afirma ANZ.

Los inversores podrían centrarse en las señales que rodean a la demanda durante la reunión del congreso del partido en China.

Los futuros del mineral de hierro chino han caído ante las expectativas de una menor demanda por parte de las acerías.

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October 18, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)