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BOLETÍN MATINAL: 27 de julio de 2022

27/07/2022 | 08:04

RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

M3 de la eurozona, nuevas matriculaciones de vehículos comerciales; encuesta GfK de Alemania; encuesta de confianza de los consumidores de Francia, desempleo; encuestas de confianza de los consumidores/empresas de Italia; emisión de capital del Reino Unido; decisión de los tipos de interés de EE.UU.; anuncios de Airbus, Iberdrola, EDP Renovaveis, Mercedes-Benz, Puma, Lagardere, Saint-Gobain, Carrefour, UniCredit, Credit Suisse, Holcim, Naturgy Energy, BASF, Deutsche Bank, MTU Aero Engines, Atos, Vivendi, TotalEnergies, GSK, British American Tobacco, Smurfit Kappa, Vopak, Equinor, Reckitt Benckiser, Rio Tinto, Lloyds Banking, Universal Music Group, FirstGroup, Fresnillo, Hiscox, Haleon.

Apertura:

Los buenos resultados de las empresas tecnológicas estadounidenses deberían ayudar a levantar las acciones europeas este miércoles, mientras los inversores se preparan para la decisión de la Fed (Reserva Federal). En Asia, las acciones han bajado en general, junto con el dólar y los metales, mientras que los rendimientos del Tesoro y el petróleo han subido ligeramente.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

Biden hablará con el presidente chino Xi este jueves

El presidente Biden hablará este jueves con el líder chino Xi Jinping, según un funcionario estadounidense, en medio de nuevas tensiones sobre Taiwán, la guerra en Ucrania y una decisión sobre la eliminación de algunos aranceles de la era Trump.

Por separado, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para comunicaciones estratégicas, John Kirby, declaró el martes que habría una "agenda robusta" durante la llamada, incluyendo sobre Taiwán y la guerra en Ucrania. Cuando hablen, será la quinta llamada entre los dos líderes, señaló Kirby.

El Senado aprueba una ley de 280.000 millones de dólares para subvencionar la fabricación de chips y la tecnología

WASHINGTON-El Senado votó el martes por 64 a 32 para avanzar en un paquete de subsidios de 280.000 millones de dólares y financiación de la investigación para impulsar la competitividad de Estados Unidos en semiconductores y tecnología avanzada.

La votación requería 60 votos para avanzar en el Senado, que está dividido en partes iguales. Diecisiete republicanos se unieron a todos los miembros de la bancada demócrata presentes, salvo uno, para sacar adelante el proyecto. Cuatro senadores estuvieron ausentes.

Los beneficios industriales de China repuntan gracias a la relajación de las restricciones del Covid-19 que impulsan a las fábricas

El beneficio industrial de China revirtió una caída de dos meses para registrar un aumento interanual en junio, en línea con la recuperación de la producción de las fábricas tras la relajación de las restricciones del Covid-19.

El beneficio industrial aumentó un 0,8% respecto al año anterior en junio, lo que supone un aumento significativo respecto al descenso del 6,5% de mayo, según ha informado este miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas.

RENTA VARIABLE:

Las acciones europeas deberían registrar modestas ganancias en la apertura de este miércoles, ya que una avalancha de resultados en Estados Unidos ha contribuido a impulsar el sector tecnológico y a levantar el ánimo antes de la esperada subida de tipos de la Reserva Federal.

Los futuros de Wall Street han ganado a medida que los inversores han procesado una avalancha de resultados del segundo trimestre que ha hecho que las acciones de Alphabet, Chipotle, Microsoft y Texas Instruments subieran en las operaciones posteriores al cierre.

Los principales índices estadounidenses cayeron durante la sesión regular del martes, pero el bombardeo de resultados corporativos de la tarde ha puesto a los inversores de mejor humor de cara a este miércoles.

Además de la gran cantidad de beneficios empresariales, los inversores continúan posicionando sus carteras a la espera de las noticias de la Reserva Federal. Se espera un aumento de 0,75 puntos en el tipo de interés objetivo con una probabilidad de alrededor del 75%, mientras que hay un 25% de posibilidades de que el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) decida aumentar el tipo en un punto porcentual completo.

"Todo lo que no sea una subida de 75 puntos porcentuales sería una gran sorpresa, pero esperamos que la conferencia de prensa de Powell sea una repetición, más o menos, del evento de junio, y del testimonio que dio ante el Congreso el 22 y 23 de junio", afirma Pantheon Macroeconomics.

"Powell repetirá que la Fed considera que la inflación es un azote, especialmente para los hogares de bajos ingresos, y que los responsables políticos están decididos a reducirla".

Más sobre la Fed:

Un gran riesgo derivado del evento de política monetaria es que Jerome Powell, si es preguntado al respecto, no respalde las "expectativas de recortes de tipos a partir de principios del año que viene", señala Piper Sandler.

"El mercado podría ser demasiado optimista sobre el calendario de recortes de tipos de la Fed. Si la inflación sigue siendo persistente, la Fed será reacia a recortar tan pronto como el mercado piensa, incluso en presencia de claros signos de recesión."

Piper Sandler afirma que el único otro gran riesgo es "la posibilidad exterior de un movimiento de 100 puntos básicos".

---

La Fed "seguirá hablando con dureza", señala Barclays, a pesar de las esperanzas de una retórica más bajista tras el esperado movimiento de 75 puntos básicos.

"La Reserva Federal probablemente mantendrá sus previsiones, que la sitúan en el 3,8% y luego no se moverá, a pesar de que los mercados esperan un recorte de 70 puntos básicos en 2023", afirma Barclays.

Según el banco, los mercados se han visto favorecidos por la expectativa de una política monetaria más suave, en medio de los crecientes indicios de que la economía se está enfriando.

"La Fed ha visto lo que ocurre cuando declara prematuramente la victoria sobre la inflación y es poco probable que repita ese error".

Valores a tener en cuenta:

La guerra en Ucrania ha creado desafíos para Norsk Hydro, pero también ha presentado una oportunidad, señala el director financiero, Pål Kildemo.

Desde que Rusia, uno de los mayores productores de aluminio del mundo, invadió Ucrania, los precios del aluminio se han desplomado. Mientras tanto, la presión de Rusia sobre el gas natural ha llevado a la Unión Europea (UE) a instar a los países a prepararse para reducir el consumo de gas, lo que crea cierta exposición para Norsk Hydro, afirma Kildemo.

Sin embargo, la empresa ha visto aumentar la demanda de clientes que han dejado de comprar productos a compañías rusas, añade Kildemo, que no ha dado una cifra de la cuota de mercado ganada. Es una "oportunidad interesante" para aumentar la posición de la empresa.

DIVISAS:

El dólar ha bajado en Asia, pero ING señala que el mensaje de la Fed sobre el grado de endurecimiento que podría seguir a la decisión de este miércoles, la rapidez y la duración, continúa planteando retos a los activos de riesgo que los inversores no parecen dispuestos a dejar sobre la mesa antes de la reunión.

Silicon Valley Bank afirma que la declaración de la Fed será clave para el dólar.

"El riesgo en el comercio es que las palabras (de la Fed) sean menos alcistas. Si dicen que tenemos preocupaciones sobre el crecimiento global, si son menos alcistas podríamos ver un 'rally' de alivio y una caída del dólar".

RENTA FIJA:

Los rendimientos de los bonos del Tesoro han subido un poco a primera hora de este miércoles y la inversión de la curva de rendimientos ha continuado empinándose antes de la esperada subida de tipos de la Fed de 75 puntos básicos.

Los economistas consideran que la inversión es una señal de que los inversores esperan que una Reserva Federal agresiva provoque una recesión, lo que a su vez exigiría un recorte de los tipos ya el año que viene. Algunos expertos dudan de que ese sea el caso, y pronostican en cambio que los tipos se mantendrán altos durante más tiempo, ya que los responsables políticos se aseguran de que la inflación está bajo control.

Ahora, la curva de rendimiento de tres meses a 10 años está cerca de invertirse. Desde principios de mayo, este diferencial se ha ido reduciendo, y pasó del 2,27% del 6 de mayo a 29 puntos básicos el martes.

Los estudios de la Fed afirman que esta medida es la señal más fiable de recesión, y no se está moviendo de forma favorable a la Fed.

ENERGÍA:

Los precios del petróleo han subido en los intercambios asiáticos después de que el martes cayeran por el temor a la recesión. El mercado del petróleo sigue mostrando "un importante riesgo a la baja y el temor a la recesión", afirma Schneider Electric.

Otras noticias:

El API informó que los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron en 4 millones de barriles en la última semana, mientras que los suministros de gasolina bajaron en 1,1 millones de barriles.

Los resultados, algo alentadores, se publicaron antes de los datos oficiales de inventarios de la EIA (Agencia Internacional de la Energía). Las previsiones medias de una encuesta del 'WSJ' indican que el informe de la EIA mostrará que los inventarios de crudo cayeron en 700.000 barriles respecto a la semana anterior y que los suministros de gasolina se redujeron en 100.000 barriles.

METALES:

Los futuros del oro se han debilitado aún más, extendiendo las pérdidas a un tercer día.

Mientras los inversores siguen observando las señales de una posible recesión y esperan la decisión de la Reserva Federal, ANZ considera que el oro se verá respaldado por la demanda de refugio a corto plazo. Se refirió a los recientes y débiles datos económicos de EE.UU. que señalan una fuerte caída en la confianza del consumidor.

Oanda sitúa el soporte del oro en 1.680 dólares y la resistencia en 1.745 dólares la onza.

---

El cobre también ha bajado, ya que la reunión del FOMC y los datos del PIB de EE.UU. influyen en los precios, según DailyFX.com.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 27, 2022 02:01 ET (06:01 GMT)

Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
AIRBUS SE -0.39%91.98 Cotización en tiempo real.-18.14%
ATOS SE -6.06%7.282 Cotización en tiempo real.-80.52%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.26%0.6511 Cotización diferida.-8.49%
BARCLAYS PLC -2.65%161.86 Cotización diferida.-13.44%
BASF SE -2.95%39.79 Cotización diferida.-35.59%
BASICNET S.P.A. 0.20%5.12 Cotización diferida.-10.96%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC -2.22%3386.5 Cotización diferida.23.89%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) 0.06%1.0856 Cotización diferida.-16.77%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.23%0.7336 Cotización diferida.-6.16%
CARREFOUR -4.94%14.81 Cotización en tiempo real.-8.04%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. -1.95%1557.52 Cotización diferida.-9.14%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN -3.24%37.295 Cotización en tiempo real.-39.72%
CREDIT SUISSE GROUP AG -12.40%4.071 Cotización diferida.-54.11%
DEUTSCHE BANK AG -4.44%8.632 Cotización diferida.-21.66%
EDP CORPORATION 3.11%12940 Cotización diferida.0.00%
EQUINOR ASA -5.37%338.2 Cotización en tiempo real.43.37%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.03%0.9687 Cotización diferida.-13.47%
FIRSTGROUP PLC -0.08%118.9 Cotización diferida.16.34%
FRESNILLO PLC -5.63%690.2 Cotización diferida.-22.69%
GSK PLC 1.33%1313.2 Cotización diferida.-20.10%
HALEON PLC 4.30%277.45 Cotización diferida.0.00%
HOLCIM LTD -3.51%40.94 Cotización diferida.-11.98%
IBERDROLA, S.A. -1.64%10.19 Cotización diferida.-2.11%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.26%0.012308 Cotización diferida.-8.11%
LAGARDÈRE S.A. -2.32%15.14 Cotización en tiempo real.-37.90%
LLOYDS BANKING GROUP PLC -3.62%46.225 Cotización diferida.-3.30%
MERCEDES-BENZ GROUP AG -3.90%53.91 Cotización diferida.-20.24%
MICROSOFT CORPORATION -1.27%237.92 Cotización diferida.-28.35%
MTU AERO ENGINES AG -2.36%153.35 Cotización diferida.-14.52%
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. -2.24%25.33 Cotización diferida.-11.53%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) 0.00%0.5744 Cotización diferida.-14.48%
NORSK HYDRO ASA -5.18%56.42 Cotización en tiempo real.-18.84%
PIPER SANDLER COMPANIES -1.81%108.32 Cotización diferida.-39.32%
PUMA SE -1.92%53.14 Cotización diferida.-50.57%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC -2.47%6000 Cotización diferida.-5.39%
RIO TINTO PLC -3.12%4677.5 Cotización diferida.-4.38%
S&P GSCI ALL CRUDE INDEX -5.41%455.3421 Cotización en tiempo real.12.92%
S&P GSCI ALUMINUM INDEX -2.93%137.2151 Cotización en tiempo real.-23.06%
S&P GSCI COPPER INDEX 2 -2.85%531.3965 Cotización en tiempo real.-20.77%
S&P GSCI GOLD INDEX -1.52%963.9035 Cotización en tiempo real.-8.11%
S&P GSCI NATURAL GAS INDEX -2.79%327.3715 Cotización en tiempo real.87.45%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX -5.21%306.1862 Cotización en tiempo real.11.83%
SCHNEIDER ELECTRIC SE -0.75%114.4 Cotización en tiempo real.-33.67%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC -4.63%29.67 Cotización en tiempo real.-38.75%
TEXAS INSTRUMENTS -0.82%161.29 Cotización diferida.-13.72%
TOTALENERGIES SE -4.92%46.51 Cotización en tiempo real.4.21%
UNICREDIT S.P.A. -4.02%10.798 Cotización diferida.-20.27%
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 0.71%18.466 Cotización en tiempo real.-25.48%
VIVENDI SE -1.31%8.282 Cotización en tiempo real.-30.34%
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