CVS, que gestiona farmacias, gestores de beneficios farmacéuticos y los planes de seguros de Aetna, dijo el lunes que pagaría 30,50 dólares por acción, o unos 7.600 millones de dólares en capital, así como unos 400 millones de dólares en derechos de revalorización del capital por Signify.
Las acciones de Signify, que cuenta con una red de 10.000 médicos que realizan evaluaciones a domicilio de las necesidades sociales y de salud de los pacientes, cotizaban a 28,80 dólares, mientras que las de CVS bajaban ligeramente a 99,15 dólares.
CVS anticipa alrededor de 1,50 dólares por acción en beneficios fiscales del acuerdo debido a la estructura de la transacción, dijo el director financiero de CVS, Shawn Guertin, en una conferencia telefónica el martes, añadiendo que la compañía también podría ver algunos beneficios de sinergia "modestos".
Los directivos de las dos empresas se mostraron positivos respecto a no perder clientes de Signify.
"Siempre es prudente hacer alguna provisión de pérdida de clientes en su modelado sólo en términos del beneficio financiero, y hemos mantenido esa práctica aquí. pero nada debe interpretarse de eso", dijo Guertin.Con la nueva adquisición, CVS planea una mejor colaboración entre Signify y sus otros negocios.
Los analistas se han mostrado en general positivos con el acuerdo, pero han dicho que la retención de clientes y las posibles sinergias del acuerdo serían cuestiones clave a tener en cuenta.
"Vemos un riesgo para el flujo de ingresos de Signify por parte de los competidores si la empresa deja de ser independiente", dijo la analista de J.P. Morgan Anne Samuel en una nota, pero añadió que también se plantearon preocupaciones similares cuando CVS adquirió Caremark hace más de una década y, sin embargo, Caremark sigue siendo el mayor gestor de beneficios de farmacia para otras aseguradoras de salud.
