"La supresión de Hudson forma parte de la reorganización actual de Dufry y tiene por objeto simplificar aún más su estructura corporativa y alinear sus operaciones con el nuevo entorno empresarial", dijo.
La medida se produce en un momento en que Dufry se tambalea bajo el impacto del COVID-19, que ha reducido drásticamente el tráfico en los aeropuertos de todo el mundo, ha destruido las ventas y ha llevado al grupo suizo a registrar pérdidas en el primer semestre. Hudson cuenta con más de 1.000 tiendas en aeropuertos, centros de transporte, lugares emblemáticos y destinos turísticos.
Según Dufry, la emisión de derechos prevista para financiar la operación ha sido suscrita en su totalidad por UBS y Credit Suisse. Dufry espera un ahorro anual de al menos 20 millones de francos suizos (22,2 millones de dólares) gracias a la operación.
Dufry ya posee el 57,4% de Hudson, que sacó a bolsa en 2018 para financiar una recompra de acciones y dividendos. Dijo que el precio de compra representaba una prima del 50,1% al precio de cierre de las acciones de Hudson el martes.
UBS está actuando como asesor financiero exclusivo y Davis Polk & Wardwell LLP, Homburger AG y Appleby están actuando como asesores legales de Dufry.
Un comité especial de Hudson formado por directores fue asesorado por Cravath, Swaine & Moore LLP como asesores legales y por Lazard Freres & Co como asesor financiero independiente principal. El comité especial también fue asesorado por el Banco Santander, dijo Hudson.
