El fondo de riqueza saudí ha dado una orientación inicial de alrededor de 150 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. para sus bonos a 5 años, 175 puntos básicos sobre UST para sus bonos a 10 años y 235 puntos básicos sobre el mismo índice de referencia para su opción a 30 años, mostró el documento.
Citi, Goldman Sachs International y J.P. Morgan están trabajando como coordinadores globales conjuntos para la oferta de bonos, según el documento.
El PIF es el vehículo elegido por el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, gobernante de facto de Arabia Saudí, para impulsar el ambicioso plan del país de destetarse del petróleo mientras gasta miles de millones en diversificar su economía.
El pasado mes de octubre, el PIF completó la
emisión
de bonos islámicos por valor de 3.500 millones de dólares que atrajo una fuerte demanda, en la primera gran prueba para los mercados de Oriente Medio desde los últimos conflictos entre Israel y Hamás.
La emisión de deuda de los mercados emergentes ha tenido un comienzo fulgurante en 2024, con ventas de bonos en la primera quincena de enero que superaron los 30.000 millones de dólares. (1 $ = 3,7505 riyales) (Información de Shamsuddin Mohd y Federico Maccioni; Información adicional de Karin Strohecker, edición de Jason Neely y Ed Osmond)
