El dólar subió, ya que los operadores siguieron sopesando los datos que han planteado la posibilidad de que la inflación estadounidense pueda estar tocando techo frente a los comentarios de línea dura de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal.
El índice del dólar, que mide la divisa frente a seis de sus principales pares, subió un 0,07% hasta 105,77, consolidándose cerca de la mitad de su rango este mes.
El yuan terrestre cayó a un mínimo de una semana frente al dólar después de que el Banco Popular de China recortara inesperadamente los tipos de interés. Se debilitó hasta un mínimo de 6,7620 por dólar, frente al cierre anterior de 6,7430.
El kiwi neozelandés cayó un 0,35%, hasta los 0,6433 dólares, alejándose del máximo del viernes de 0,6468 dólares, el nivel más fuerte desde el 8 de junio.
El dólar australiano cayó un 0,27% hasta los 0,7102 dólares, alejándose aún más del reciente pico del jueves, cuando alcanzó su nivel más alto desde el 10 de junio, en 0,7136 dólares.
La producción industrial china, las ventas al por menor y la inversión en activos fijos cayeron por debajo de las estimaciones de los analistas, al tambalearse la incipiente recuperación de los cierres de COVID-19.
Para apoyar la economía, el Banco Popular de China (PBOC) recortó inesperadamente un tipo de interés clave por segunda vez este año y retiró parte del efectivo del sistema bancario el lunes.
El PBOC dijo que estaba bajando el tipo de 400.000 millones de yuanes (59.330 millones de dólares) de los préstamos de la facilidad de préstamo a medio plazo (MLF) a un año a algunas instituciones financieras en 10 puntos básicos (pb), hasta el 2,75%, desde el 2,85%.
También inyectó 2.000 millones de yuanes a través de repos a siete días, al tiempo que recortó el coste de los préstamos en el mismo margen de 10 pb, hasta el 2,0%, desde el 2,1%, según una declaración en línea.
"A pesar de la advertencia sobre el riesgo de inflación y de las condiciones de liquidez fluyentes, los riesgos a la baja dominantes del diferencial COVID y de la derrota del sector inmobiliario impulsaron al PBOC a recortar los tipos para estimular la demanda", dijo Ken Cheung, estratega jefe de divisas asiáticas de Mizuho Bank.
Los datos estadounidenses del viernes, que mostraron el primer descenso de los precios de las importaciones en siete meses, siguieron a las estadísticas de principios de semana que mostraron que los precios al consumo y al productor también se enfriaron.
Eso ha alimentado las esperanzas de los inversores de un endurecimiento menos agresivo de la Fed, a pesar de un coro continuo de retórica de halcón de la Fed, con el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, diciendo a CNBC el viernes que le gustaría ver la inflación funcionando en el objetivo del 2% de la Fed durante "algún tiempo" antes de detener las subidas de tipos, añadiendo que hay "todavía más por venir para llegar a territorio restrictivo."
Los analistas escudriñarán las actas de la última reunión de la Fed, que se publicarán el miércoles, en busca de más pistas sobre la forma de pensar de los responsables políticos, mientras que los datos de las ventas minoristas del viernes ofrecerán una nueva perspectiva sobre la salud de la economía.
"Se ha afianzado una narrativa creciente de un aterrizaje suave, ganando tracción después de cierta relajación en los indicadores de precios, con algunos interpretando que eso permite a la Fed aflojar el ritmo de las subidas", escribió Tapas Strickland, economista de mercados del National Australia Bank, en una nota de cliente.
Sin embargo, las actas son un riesgo y "pueden hacer retroceder la noción de un pivote de la Fed", dijo Strickland.
Los mercados monetarios cotizan ahora con un 44,5% de probabilidades de una nueva subida de tipos de 75 puntos básicos por parte del Comité Federal de Mercado Abierto en septiembre, frente al 55,5% de probabilidades de una ralentización del ritmo de endurecimiento.
El euro retrocedió un 0,1%, hasta 1,02455 dólares, lastrado por las dificultades de Europa en la guerra de Ucrania, la búsqueda de fuentes de energía no rusas y el golpe a la economía alemana por las escasas lluvias.
La libra esterlina retrocedió un 0,18% hasta los 1,21135 dólares.
Sin embargo, frente al yen, el dólar se hundió un 0,27%, hasta 133,24, en medio de una relajación de los rendimientos del Tesoro estadounidense.
Las principales criptodivisas, el bitcoin y el éter, volvieron a subir hasta alcanzar máximos de más de dos meses.
El bitcoin subió por última vez un 2% hasta los 24.813 dólares, acercándose al máximo del domingo de 25.053 dólares, un nivel no visto desde el 13 de junio.
Su rival más pequeño, el éter, subió un 2,94% hasta los 1.993,70 dólares, acercándose al máximo del domingo de 2.031,56 dólares, el más alto desde el 23 de mayo.
La tan esperada actualización "merge" de Ethereum parece casi segura en septiembre, prometiendo una reducción del 99,95% en el consumo de energía de la blockchain y preparándola para transacciones más rápidas después de años de retrasos.
