Los préstamos no garantizados -principalmente préstamos personales y tarjetas de crédito- no conllevan ninguna garantía y, por lo tanto, suponen un mayor riesgo. Los bancos indios han estado aumentando su cartera de préstamos sin garantía a medida que la tensión inducida por la pandemia empezaba a remitir.
Los cobros pendientes de los bancos por tarjetas de crédito ascendían a 1,87 billones de rupias (22.770 millones de dólares) a 27 de enero, frente a los 1,53 billones de un año antes, según los últimos datos del Banco de la Reserva de la India (RBI).
"Los riesgos en los préstamos sin garantía han estado en el radar del RBI", dijo un alto funcionario de un banco privado. "El RBI ha estado advirtiendo en privado a los bancos sobre tales riesgos, pidiéndoles que endurezcan las prácticas de suscripción".
Los banqueros no quisieron ser identificados porque no estaban autorizados a hablar con los medios de comunicación.
GRÁFICO: Niveles de morosidad en el crédito al consumo agregado, https://www.reuters.com/graphics/INDIA-BANKS/klvygbkqjvg/chart.png
Según los últimos datos disponibles del proveedor de información crediticia CIBIL y publicados por el RBI, a finales de septiembre de 2022, los niveles de morosidad en el crédito al consumo agregado en todas las categorías de productos se situaban en el 4,3% para los bancos estatales y en el 1,5% para los bancos privados, frente al 4,8% y el 2,4%, respectivamente, de hace un año.
Al RBI, según los banqueros, le preocupa que la fuerte subida de los tipos de interés pueda desencadenar impagos y plantear más riesgos. El RBI no respondió a un correo electrónico en el que se le pedían comentarios.
El Comité de Política Monetaria (CPM) de la India, encargado de fijar los tipos, ha aumentado el tipo repo clave en un total de 250 puntos básicos (pb) desde mayo del año pasado para aplacar las presiones inflacionistas.
Esto ha hecho subir el tipo medio ponderado de préstamo de los bancos en 95 pb en el mismo periodo.
Aunque el Comité de Política Monetaria mantuvo el tipo repo estable en el 6,50% a principios de este mes, las actas de la última reunión del panel mostraron que los miembros estaban preocupados por los riesgos inflacionistas que justificaban nuevas subidas.
Sin embargo, la repercusión de las subidas de tipos en los nuevos préstamos bancarios es inmediata, ya que la mayoría de los préstamos están vinculados a un índice de referencia externo, como el repo.
GRÁFICO: Cambio en los tipos de interés de los préstamos de los bancos indios, https://www.reuters.com/graphics/INDIA-BANKS/byprlejmqpe/chart.png
La concesión agresiva de préstamos puede provocar un sobrecalentamiento y conducir a un deterioro de la calidad de los activos si no se mantienen controles y equilibrios, dijo una fuente conocedora del pensamiento del banco central.
El RBI ha pedido a los bancos que vigilen sus carteras de préstamos sin garantía, más concretamente las tarjetas de crédito, añadió esta persona.
"La principal preocupación del Banco de Reserva de la India parece ser que los tipos de interés están subiendo y que la cartera de préstamos no garantizados de los bancos se está expandiendo con bastante rapidez", dijo otro banquero de alto nivel de un banco líder del sector privado.
"Está tratando de identificar las señales de alerta temprana en los préstamos sin garantía para que no les pille desprevenidos más adelante".
(1 $ = 82,1400 rupias indias)
