El bitcoin volvió a ser el centro de atención del mercado, con la moneda virtual disparada por la especulación de que Estados Unidos podría aprobar pronto un fondo cotizado en bolsa de bitcoin.
El índice del dólar se situó por última vez en torno a 105,47, tras haber perdido más de un 0,5% en la sesión anterior y caer a su nivel más bajo en cerca de un mes debido a la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
El billete verde encontró apoyo la semana pasada después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que la fortaleza económica de EE.UU. podría justificar unas condiciones financieras más restrictivas, lo que impulsó el rendimiento de referencia a 10 años por encima del 5% a su nivel más alto desde julio de 2007.
La gran oscilación de los rendimientos se produce en un momento en que la incertidumbre mundial y los crecientes riesgos geopolíticos tienen en vilo a los mercados, con tensiones elevadas en Oriente Próximo desde el ataque de Hamás el 7 de octubre contra el sur de Israel.
La atención del mercado se centra ahora en algunos de los últimos datos económicos de EE.UU. antes de la reunión de la Fed del 31 de octubre - 1 de noviembre, con el índice de gestores de compras (PMI) que se publica el martes, y el producto interior bruto, así como otro informe sobre la inflación que se publicará a finales de semana.
Los datos del PMI podrían marcar las expectativas del mercado antes del informe sobre el PIB, dijo Matt Simpson, analista de mercado senior de City Index.
"Si los datos se inclinan lo suficiente hacia un lado podría provocar un fuerte repunte del dólar o una ruptura con la Fed en un periodo de bloqueo", dijo, refiriéndose al periodo previo a la reunión de política en el que se ponen límites a las comunicaciones públicas de los funcionarios del banco central.
Se espera que la Fed mantenga los tipos en su reunión de la próxima semana.
El Banco Central Europeo también dejará intactos los tipos de interés en su reunión del jueves, después de subir sus tipos de interés clave 25 puntos básicos en septiembre.
El euro amplió sus ganancias tras alcanzar el lunes máximos de un mes frente al billete verde, situándose en torno a los 1,0682 dólares.
Mientras tanto, el retroceso del dólar dio un ligero alivio al maltrecho yen, con la divisa japonesa rondando los 149,65 tras haber tocado el sensible nivel de 150 tanto el viernes como el lunes.
Los operadores ven el umbral de 150 como una posible línea en la arena para que las autoridades japonesas intervengan en el mercado de divisas.
Sin embargo, los datos de Estados Unidos de esta semana podrían hacer que el yen volviera a acercarse a la zona de peligro si se presentan fuertes.
"El yen será especialmente sensible a los datos calientes de EE.UU., sobre todo si hacen que los bonos del Tesoro superen lo que parece un nivel de resistencia clave del 5% más o menos", dijo Kyle Rodda, analista senior de mercados financieros de Capital.com.
Los mercados también estarán atentos a la decisión política del Banco de Japón del 31 de octubre. El repunte de los tipos de interés mundiales ha generado un debate sobre un posible ajuste de la política de control del rendimiento de los bonos del banco.
El martes, una encuesta mostró que la actividad de las fábricas japonesas se contrajo por quinto mes consecutivo en octubre, mientras que el sector servicios registró su crecimiento más débil de este año.
En los mercados de criptodivisas, el bitcoin siguió subiendo en las horas de negociación asiáticas hasta tocar los 35.198 dólares, su nivel más alto desde mayo de 2022, ante la especulación de que es inminente la creación de un fondo de bitcoin cotizado en bolsa.
